主演为艾赫尼奥·德伯兹，他在片中饰演Maximo，是一个被女主人赶出家门的堕落舞男，被迫和他较疏远的妹妹以及妹妹正处在青春期的儿子住在一起。
普通上班族野野宫良多（福山雅治 饰）和妻子野野宫绿（尾野真千子 饰）结婚多年，感情十分要好，两人共同养育着聪明乖巧的儿子野野宫庆多（二宫庆多 饰），生活宁静中处处透露着幸福。令本以为平静生活将一直持续的三人没有想到的是，一通来自庆多出生的医院的电话将这个小家庭卷入了风口 浪尖之上。 原来，庆多并非良多和绿的儿子，而是由斋木雄大（利利·弗兰克 饰）和尤加利（真木阳子 饰）的爱情结晶。是朝夕相处的感情珍贵，还是血脉相连的羁绊重要？面对多年前一个小小误会所酿成的后果，良多和绿不知该何去何从。而对于雄大、尤加利和两人亦非亲生的孩子斋木琉晴（黄升炫 饰）来说，他们亦站在了人生的十字路口之前。
二战接近尾声，在意大利的北部，法西斯成立了一个萨罗共和国。统治者在当地做尽无耻残酷之事。他们在当地搜罗了一大群年轻男女，把他们押送到集中营开始魔鬼式“集训”。权贵人物和妓女们，开始对他们的肉体和精神施以惊心动魄的摧残。他们坐在豪华的大厅里面，听妓女们轮流讲淫荡的故事，随时被权贵们拉去玩弄，不容得一点反抗，否则立刻丧命。各种各样的荒唐手段层出不穷，他们被要求举行婚礼，当众做爱，吃粪便来“自给自足”，沦为像动物一样的过活，却仍然被统治者用尽残忍的手段折磨而死。
一个名叫克林的垃圾工被他的过去所折磨，他希望能在平静的生活中得到救赎，但很快他发现他必须要和他过去的种种暴力行为进行和解。
아무 것도 가진 것 없는 스무 살의 요셉 앞에 기적과 같은 노래가 하나 뚝 떨어진다. 운명 같은 '그 노래'를 부르며 행복한 시간을 보내던 어느 날, 요셉의 앞에 모든 것을 다 가진 심지어 그 노래의 주인이기까지 한 청명이 나타나는데...... 가지지 못한 것 만을 갈망하며 작은 행복들을 놓쳐 버리는 우리 모두의 이야기.
