一个名叫克林的垃圾工被他的过去所折磨，他希望能在平静的生活中得到救赎，但很快他发现他必须要和他过去的种种暴力行为进行和解。
由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。 在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜认识了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演），并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激，对这个男人产生了依恋。然而，但是藏巴诺的出现，再次打破了她的一切幻想，毁掉了来之不易的幸福……
电影故事以中日战争末期的东北农村为背景，讲述了战争时期，乾四爷一家的命运轨迹。
Becky和Sandra并不是最好的朋友。Sandra是一家快餐店的经理，而Becky是一个希望得到收银员工作的年轻女孩。一个忙碌的日子，一个警察来电，指控Becky从一个顾客那里偷了钱，但是Becky强烈的否认。Sandra以她作为经理的责任感，遵从警察的指使拘留了Becky。这个选择开始演变成一场噩梦，悲剧模糊了合法性和理智，私权和谨慎之间的界限。
