本季的故事死死对准了两位身处不同阶层、却同样试图反抗命运巨轮的边缘人——宣布脱离义体负荷的全新男主“微克”，以及带着流浪者氏族血海深仇杀入市中心的“D”。在这座霓虹闪烁却冰冷畸形的未来乌托邦里，真正获得利益的永远是高高在上的荒坂或军用科技等超级巨型企业，而平民百姓和底层跑手依然是被历史车轮碾碎的底层养分。新导演五十岚海为本季注入了极其强烈的个人实验视听风格，微克与 D 将在帮派围剿、疯走边缘的心理防线崩溃、以及荒诞却致命的科技才智清算中，为观众展开一幅高能、致愈、充斥着血肉轰鸣与赛博迷惘的全新夜之城生存黑暗图鉴。
帕西瓦尔和爷爷瓦基斯住在荒芜的边境之地，过着悠闲的生活。 帕西瓦尔快满 16 之时，爷爷问他是否要去冒险，看看外面神奇的世界，帕西瓦尔虽然以要陪爷爷为由，拒绝了冒险，但内心依旧是向往冒险的。 就在这时，一个叫伊隆希德的男人找上门来，杀害了爷爷，而这个男人正是帕西瓦尔的父亲。 帕西瓦尔为搞清真相，踏上了旅途……
在遥远的地方，有一个洋溢着各式各样的童话故事、可爱和快乐的国家“童话国度”（Märchen Land）。然而，恶之皇帝皮耶罗（Piero）把“童话国度”的女王彻底封印。精灵糖糖（Candy）随即前往地球，寻找传说中的战士“光之美少女”。 转学生星空幸接获一本从天而降的绘本，里头的精灵糖糖竟然实体化。直到下课时，她被扯入异次元世界，只见皮耶罗和糖糖正在对峙。幸决定接受糖糖的求救，变身成“乐天使”。此后，她将和学校中的四位同学成为“光之美少女”，一同聚集象征幸福的“治愈饰物”（Cure Decor），好让女王复活对抗敌人。
小师爷真名施野，出身于一个师爷家庭，其父为绍兴县府里一名堂堂的师爷。成为为国为民的大师爷不仅是小师爷自己的远大理想，也是其父对他的殷切希望，但小师爷却给这个理想取了一个更酷的名字——智慧快乐侠。他性格顽皮，举止搞笑，关键时刻却能区分大是大非，嫉恶如仇，极富侠气正义感。他借用自己的智慧和勇气，和小伙伴们一起，克服各种困难，帮助他人，维护了正义和公理。本片突出智力元素，结合师爷文化与传统文化中的侠义仁勇精神，把小师爷打造成智慧、侠义的代表和象征。同时，本片的素材多取自绍兴文化，体现了乌篷船、乌毡帽、黄酒、沈园等典型的绍兴特色元素，力图全面展现绍兴地域特色和文化风貌。
