在古老的香都王国，意大利旅行家马可-波罗告别可汗，准备返回自己的家乡。为维护友谊，可汗欲将充满神奇力量的魔法金币送给他。不料，对王位垂涎已久的大臣福林却寻机偷走金币，随后便隐匿无踪。可汗得知真相后，将自己随身携带的金币一分为二，送给老马可。凭借这半枚金币，他们的后人可以穿梭时空。一旦两家人相聚，金币便可重获魔力。 时光飞逝，老马可的后裔小马可已经长成英俊青年。他佩戴祖传的半枚金币，历尽艰难险阻，来到香都王国。在海鸥瑞杰等朋友的帮助下，小马可终于揭开金币之谜，并从福林手中夺回了被窃走的金币，救出了可爱的荷花公主。但福林却再次出现，派出秃鹫赖古再次抢走了荷花公主手中的金币。为了伸张正义，惩处恶魔，小马可又踏上了征程……
私立稀星学园高尾分校初中部，那是与有着表演系的本校不同的非常普通的学校。某一天，一名放弃了梦想的少女转入这所学校时，这个故事便开始了。 少女的名字叫做式宫舞菜。 她有着超人的歌舞感，因为某件事从本校转到了高尾分校。虽然打算在这里平凡度日，舞菜却遇上了谣舞蹈部这个濒临废部的社团。原本进行舞蹈活动的这个社团为了避免被废部打算展开偶像活动—— 舞菜与同伴们一起，再次踏上了自己一度放弃的梦想之路。
最强魔术士，再临。 「想要与我做个了断的话，就来基姆拉克吧」在义姐·阿莎莉留下的话语引导下，欧菲等人前往与魔术士极度对立的基姆拉克。他们突然听到了悲鸣而赶往现场，在累累尸山中遭遇了与敌人果敢战斗的女剑士梅晨。欧菲对她出手相助，作为交换拜托她带领自己前往基姆拉克。欧菲等人消灭了敌人，终于抵达基姆拉克，等在他们面前的是以库欧为首长、执行魔术士暗杀工作的≪死亡教师≫们。欧菲最终抵达的《天使与恶魔的真实》是什么？阿莎莉将他带来此地的真正意图又是什么？种种思绪交错的壮大物语启动！
