在AR技术发展成熟的现代，作为发展技术的MR-Mixed reality system设备被普遍应用的社会。MR技术被广泛运用，作为女子高中生为中心的新型运动，名字叫做Circlet Bout。作为人气运动的Circlet Bout不仅是在学园内，甚至是整个区域内都不断的被作为娱乐而泛用，最受瞩目的
大宝和彦（置鮎龙太郎 配音）课长，33岁，单身，没有女朋友的时间为33年。喜欢悬挂猛男海报、喜欢阅读同性读物、明显对同性有性冲动、常常出入同志酒吧的他，是个彻头彻尾的纯基佬，而他本人居然完全没有察觉到自己是个同性恋者。 但是随着同事们的各种猜测，母亲寄来的明信片劝他认清性取向，以及新入社员原田龙（野岛健儿 配音）的表白，课长他终于觉醒了。课长决定和原田君交往，二人自此沉浸在爱河之中。很快，一个新问题横在了这对恋人之间，由于长时间情感空白，课长的初体验迟迟不能完成，他会如何解决……
考古探险队在蒙古某处发现了成吉思汗及其军队的木乃伊尸体。探险者们不知道这个地方被诅咒了，他们唤醒了蒙古帝国的前统治者。他警告入侵者，一千天后世界将遭受一场大灾难。唯一能阻止这种情况发生的，是三个带着狼形箭疤的人。他们必须联手杀了“三皇”，让可汗的灵魂再次沉睡一千年。
