人头攒动、过往喧嚣的地铁站，一名衣衫褴褛的男子及其沉重的行李箱引起安检人员的警惕。经过一番追逐，男子声称行李箱内有炸弹，旋即引起莫大骚动。等到防暴警察赶来将其制服，却发现箱子内居然蜷缩着一具尸体。被捕男子名叫张超（宁理 饰），是江潭市小有名气的律师。他起先对罪行供认不讳，但随后拿出不在场证明当庭翻供。为此，经验丰富的刑警严良（廖凡 饰）火速加入专案组。未几，《江潭晚报》女记者张晓倩收到匿名信件，寄信人声称要玩一场关系本案的九宫格游戏。一时间，案情变得扑朔迷离，而随着调查的深入，严良也发现该案居然与多年前的一起案件息息相关…… 本片根据紫金陈的小说《长夜难明》改编。
1937年秋，上海沦陷前夕，“亚洲第一香”的花城汪公馆陷入前所未有的迷茫与恐惧，汪太太和丈夫汪大酉预感花城将成地狱，要将儿女送出城去。 汪家少爷汪立伦和三位妹妹却因种种原因不想出城，一时迷雾重重，凶险四伏。汪立伦对身边的凶险毫不知情，充满幻想，要拍一部爱情电影。为应付汪太太和汪大酉包办的婚姻，他逼御香坊女工黄喜喜当他的契约女友，两人后来假戏成真，由憎生爱。他发现偶像明星王琦儿是汪大酉的“情人”汪太太口里的“狐狸精”，痛苦不堪，大病一场后在喜喜感召下振作起来。不想导演请来的女一号竟是王琦儿，经过种种磨擦后才消除误解。原来王琦儿是中共地下组织的人，接近汪立伦进入汪公馆也是党的任务。 汪太太是御香坊传人，深具炼香天赋，曾赴日深造，被卷入日军阴谋。她在霍医生催眠下，可怕的记忆渐渐苏醒，成了她心里的“伤疤”。她和徐记香坊掌柜徐小香斗，并派人去卧底；和丈夫汪大酉互不信任。她苦守祖业，剿外安内，心力交瘁。后汪太太和徐小香幡然醒悟，联手控诉日军罪行。 王琦儿和汪立伦、喜喜等人在市府舞会上发传单时被日军搜查，王琦儿为保护喜喜，被日军带走牺牲。 汪立伦和喜喜在经历种种变故后不断成熟，汪立伦明白了日军的伪善，他毁了亲日电影胶片，以口技帮汪太太诱来马市长、西村等人诱杀，摧垮了日军阴谋，加入了抗日阵营。
