考古学家阿拉巴马钱宁被一位神秘的亿万富翁招募来帮助找到一件古老的中国遗物。她的母亲在她失踪之前寻找的同一块宝藏。
黑人喜剧明星艾迪格里芬在影片中饰演一位留着非洲发型，一副七十年代流行装扮的黑人英雄，绰号“Undercover Brother”的间谍。他被委派去打入一个邪恶的反政府组织的内部，以便在适当的时机瓦解他们，和他合作的是一位性感的新来女同事。他们在潜入这个组织之后，积极寻找组织的犯罪证据，但不久却被人发现，对方派来了另外一位性感女人来对付他……
在东南亚某国华人区的北区发生一起刑事案件，陈警司回答记者问题，并承诺很快破案。此时留学归来的女侦探Judy向陈警司询问案件情况，并参与该案件的侦破工作。来到重案组的Judy结识了原南区刑事重案科组长嘉伟，此次嘉伟调遣到北区就是专门负责这起案件。
