作了多年的验尸员，凯伦·弗斯德已经对尸体习以为常了。这时，接连送来的两具尸体却改变了这一切。凯伦的同事、刑侦处的法兰克认出死者是20年前被指控强奸但是后来又被判无罪的两个人。 当年案发后不久，凯伦曾离开了这座城市，最近才刚刚回来，并且她在受害者参加心理治疗的过程中认识了受害者。神秘的信息显示证实了凯伦的猜想，凶手认识她，而且正在有计划地惩罚当年的恶人。但是为什么？为什么是现在？ 与此同时，法兰克却越来越感到不安，因为凯伦拒绝告诉他自己知道的一切。他不知道凯伦究竟对他隐瞒了多少秘密。
每天清晨都有一辆AE86在秋名山上漂移，而且速度快得惊人，这辆AE86属于藤原豆腐店。藤原拓海（周杰伦 饰）每天清晨都要帮父亲藤原文太（黄秋生 饰）把自家店里的豆腐送到秋名山上的旅店，但这并不是拓海想做的一件事。拓海还会在阿木（杜文泽 饰）家开的加油站做兼职。中里毅（余文乐 饰）向阿木的车队挑战，当中里毅在秋名山练习的时候，竟然被一辆AE86轻易爬过头，中里毅决定打听这辆AE86的消息，要跟他比赛一番。
影片根据公安部督办516四川特大制毒贩毒案真实改编。达川市某国道上，缉毒大队中队长曹任凡带队，正与劫持了大巴车的亡命毒贩激烈火拼，枪林弹雨中救下人质，抓捕了制毒师彭家浩。缉毒队深入侦查研判，摧毁了幕后毒佬为找出警方卧底而精心策划的阴谋，并以彭家浩做饵，抓捕东南亚毒品原料大毒枭“乔哥”。扎根六甲山的毒窝暴露，缉毒专案组与近百名特警与穷凶极恶的制贩毒集团展开了殊死决战，誓要摧毁这个大型犯罪团伙。
1940年代的大后方重庆，一间物产丰富却总是赔钱的树华农场，一场明争暗斗在新旧两个农场主任之间上演。这部根据老舍小说改编的影片似乎叙述了一个永不过时的人间寓言。
