穆天然，年一十八，聪颖顽劣，福禄村之混世魔王也。机缘巧合，穆天然得以离开家乡，顿时如龙入大海，酣嬉淋漓。一路走来，穆天然先后与杨仁执、凌兮、罂粟、方既白等不同种族、不同势力之人魔妖结为好友。他斩妖蛇，闯魔界，火烧大明宫，大闹锁妖窟，更被卷入人魔两界的争斗中，甚至成为了魔族之王。在穆天然的搅局下，人魔两族的千年恩怨竟然出现了一丝和解的曙光。殊不知如今之局面，却尽在有心人的算计之中。自穆天然降生之日起，一场阴谋便早已围绕他而展开。 十八年前，一名上仙因不满天庭对人魔两族的争斗作壁上观，出言顶撞天帝，被贬落入凡间。上仙的化身，便是穆天然。 而这位上仙，正是驱魔辟邪镇宅赐福帝君——钟馗。
九九（王茜华 饰）的丈夫在一场意外中不幸丧命，肇事者被关进了监狱，留下了一个年幼的孩子无人照拂。九九不忍看到孩子就此成为孤儿，于是力排众议收留了他。高大全（沈航 饰）是九九青梅竹马的好友，一直以来，他都默默的爱慕着九九，但高大全选择将这份感情深深的埋藏在心底，默默的守护和帮助着九九。 眼看着九九再度孤身一人，高大全终于坦白了自己的感情，可这段姻缘却遭到了高大全家人的强烈反对。与此同时，误打误撞之下被九九帮助过的林老师（吴军忱 饰）也对九九颇为关心，夹在两个男人之间，九九成为了村头巷尾议论的对象。
南宋宫中两大阵营，皇后之子大王子赵贵诚（敖嘉年 饰）、及慧妃之子二王子赵贵和（黎诺懿 饰）皆觊觎帝位。负责献计的左右丞相余靖（黎耀祥 饰）和董昭（郑则士 饰）本为世交，亦师亦友，共同辅助贵诚。但余靖父亲余博文（张国强 饰）因功高盖主失言而招来抄家之祸，与弟余清（邓健泓 饰）及妹余晴（唐诗咏 饰）从此失散，弟弟被骗入宫做太监受尽凌辱，妹妹失忆幸得漕帮帮主之女严三娘（田蕊妮 饰）收养，余靖更误以为董昭为一己私利出卖父亲，与董昭反目成仇，不惜投靠大奸臣杨次山（李国麟 饰），杨家辅助贵和，两派势成水火，恶斗不休，展开连番明争暗斗。一场造王之战，连场朝廷杀戮、尔虞我诈、幕幕触目惊心……
