故事发生在上世纪四十年代末期，美丽的南疆姑娘阿娜尔罕（迪丽热巴 饰）爱上了英俊帅气的小伙子库尔班（阿卜力克木·阿卜来提 饰），然而，情投意合的两人却并没有顺利的走到一起。只因为贪婪邪恶的大地主乌斯曼伯克（吐尔洪·依明 饰）看中了阿娜尔罕的美貌，想要讨好专员伊明（尼加提·吐尔逊 饰）的他决定将阿娜尔罕献给伊明成为后者的小妾。 这一举动自然遭到了阿娜尔罕和库尔班的强烈抵抗，愤怒之中，乌斯曼伯克设计陷害了阿娜尔罕，导致这个无辜的姑娘家破人亡。解放军来了，备受压迫和剥削的日子总算看到了尽头，然而乌斯曼伯克和伊明不愿承认现实负隅顽抗。
米亚高公司总裁高卓文准备在新产品发布会上，宣布独子高峰（郭晋安饰）接手公司事务。峰在会前向女友兼产品代言人乐佩佩提出分手，谁知佩佩在穿上红旗袍，在台上自称林敏，疯言疯语。峰发现佩佩的话语是六十年代自杀女性林敏遗作中的对白。峰的好友警察钟智坚正调查的女子自杀案，死者死前亦自称林敏。调查中认为新助理司徒珊（伍咏薇饰）十分可疑，遂调查她的身世，发现她母亲有精神病史，亦爱扮演林敏，最后自杀而亡。 高卓文在家中被杀害，但家中每个人都有不在场的证据。律师宣读遗嘱时，峰竟一无所得，而最大的得益者是司徒珊。峰失去父亲又遭受家庭突变，离开香港去调查真相。司徒珊原来是高卓文的亲生女儿，峰的身世顿时扑朔迷离，他的母亲是谁？生父是谁？这个谜一样的家庭里，还埋藏着多少不为人知的秘密？
第二部里，张大勇（陶大宇饰）与李忠义这对默契排档继续与狡猾凶狠的罪犯斗智斗勇。感情方面，大勇与高婕（郭可盈饰）成为斗嘴情侣，感情稳定增长。新来的女警员蓝嘉文（郭霭明饰）单纯善良，暗恋大勇并主动示爱。令大勇和高婕的问题出现新的危机。此时，高婕发现嘉文过去曾在外国因为三角恋而放火杀人，正当要揭发这一段过去时，高婕的朋友离奇被杀。嘉文对过去的矢口否认也不像假装，大勇与高婕的误会加剧，事情的真相扑朔迷离。
