In East Texas, a rodeo clown and bull fighters happens upon a drug-smuggling operation.
张悦（蔡卓妍 饰）和蒋薇（洛施 饰）是相识多年的好友，两人之间感情十分要好。蒋薇即将和蔡乐（高骏 饰）踏入婚姻的殿堂，一场意外让张悦结识了蔡乐的伴郎陈启（杜汶泽 饰），小小的误会让他们看彼此都觉着不顺眼，日常生活之中的小打小闹让两人的关系在不知不觉之间越来越近。 蒋薇不知收敛的大小姐脾气让蔡乐十分头痛，但深爱未婚妻的他选择了隐忍，然而，一个男人的忍耐是有限度的，终于，当蒋薇将矛头指向准婆婆之时，蔡乐爆发选择了离开。得知这一消息，张悦和陈启都惊觉要珍惜眼前人，两人决定正视一直被蒙在鼓里的感情，可是，就在这个节骨眼上，张悦的前男友何君（唐国忠 饰）突然出现，他不仅对张悦展开了猛烈的爱情攻势，还未她提供了一个绝好的工作机会。
重案组警探POWER陈（陈勋奇）因亲密女友伊莲（张瑞兰饰）牺牲色相，拍摄三级艳情电影而七窍生烟，心痛不己之际与该片的导演（曹查理饰）狭路相逢，不由分说便大打导演一顿以泄内心不快，莲因此与POWER陈闹翻。 POWER陈与拍档小鬼（翁慧德饰）侦查一宗军火交易，在缉捕匪徒时与金毛虎恶战，POWER陈不敌，但在极劣势之时突然实行一招自我心理催眠，幻觉将金毛虎视作该三级导演，POWER陈在怒气支持下愈战愈勇，卒反败为胜，将金毛虎击倒，金毛虎被拘捕后更答允警方转作污点证人，指证幕后首脑泰国虎（冯克安），泰大怒马上要将金置于死地。于是重金邀聘职业杀手（九面孤）（刘德）出马，原来九精通易容术，能装扮自己变成任何面孔而毫无破绽。 POWER 陈与小鬼被派廿四小时保护金，但被假扮成POWER陈的九混人，金被杀后POWER陈被控谋杀重要证人被捕。小鬼知道POWER陈惨被陷害，逐协助他逃走。POWER陈誓要亲手缉拿原凶归案，却苦于无从着手。 幸好，POWER 陈认识一名法力颇高的灵媒陶三姑（曾志伟反串），逐与小鬼千方百计逼使三姑帮忙，结果一轮紧张刺激的追踪过程后，终能将原凶九面狐缠住，但三人合力大战连场，仍未能将九制服，而POWER陈已战至筋疲力倦，眼看危在旦夕之际，小鬼突然蛊惑地想出一条对付九面狐的妙计来……
本武侠片拍于1971年，由郑昌和自编自导。故事描述，明皇身染恶疾，驾崩在即，却无子可继帝位；皇姪世子杰本可继位，惜不成器，难当大任。皇弟徽王想起明皇曾与东宫宫女生有子女各一，现时藏匿于东阳县，遂命锦衣卫刘玄平(金汉 饰)寻找公主与王子的下落。刘玄平路上屡遭世子杰爪牙追杀， 幸得侠士来如风(罗烈 饰)相助……
由鬼才倪匡編劇，將《西遊記》中紅孩兒大戰孫悟空的情節活現銀幕。導演張徹處理文學巨著的手法相當老練，既保留了原著神髓，亦細緻安排各武打場面。故事講述牛魔王與鐵扇公主夫婦為吃唐僧肉，命兒子紅孩兒（丁華寵）對付孫悟空（劉中群）師徒。紅孩兒憑「三昧真火」屢挫悟空，後幸得觀音命龍女（張傳麗）協助悟空救回唐僧等人，更將紅孩兒點化，收其為觀音身邊的善才童子。此片弘揚回頭是岸的大道理，發人深省。
