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康城富商沈畅在家宴现场突然暴毙身亡。警察乔青青追查线索，怀疑高大龙有杀人嫌疑，追捕中打伤高大龙。高大龙被迫前往济世堂方家铭处求医，后中贼人圈套被方家铭所救。高大龙感动之余，说出十年前的一桩旧案，最终找到了杀害沈畅和诬陷高大龙的真凶。

　　故事发生在1988年的夏天，埃尔文（保罗·路德 Paul Rudd 饰）和兰斯（埃米尔·赫斯基 Emile Hirsch 饰）两人既是同事，亦是彼此唯一的陪伴。他们的工作简单而又枯燥，那就是替一条看上去永远都不会有尽头的公路画路标。
　　兰斯习惯了灯红酒绿的热闹生活，一下子置身于寂静的荒野之中，他感到十分抓狂。但埃尔文则恰恰相反，安静的环境和专注的工作给他带来了不少的灵感。每天，他都会给自己远在天边的女友写上一封热情洋溢的信，而他的女友恰恰正是兰斯的姐姐。孤独和寂寞之中，两个男人之间少不了吵吵闹闹，然而，正是这些矛盾给他们日复一日的生活和工作带来了活力和动力。

　　耀婷（杨子姗 饰）是在深圳出生长大的甘肃人，除了办理身份证外她再没去过甘肃。如今在深圳打工二十多年的父母决定返回甘肃农村老家生活，耀婷看到父母在村子里生活并不如意，她想通过自己的努力把父母重新接回深圳生活。小混混新民（尹昉 饰）的出现，彻底改变了她的生活......

　　二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰）。
　　朱利安和波奈特成为了室友，在共同相处的日子里，朱利安发现，这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽，成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时，他没有疏远波奈特，而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中，政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。
　　然而，大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生，保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……