最佳新导演陳志扬（敖嘉年 饰）一意孤行，连累他和剧组的主创受到业界封杀。十年后，志扬与监制Herman（郑丹瑞 饰）、编剧李莎莎（蒋家旻 饰）、武术指导文师傅（林伟 饰）、美术指导Shell（林秀怡 饰）、女星楼家龄（张秀文 饰）以及副导蔡子乐（刘颂鹏 饰），为了拍出心目中最好的电影而再次聚首。投资者意外离世，众人梦想破灭，更要面对巨额饭局的账单！七人为求脱身，上演了一场疑幻似真的骗局。志扬及后带领各人成立「欺诈剧团」。直到某天，一个真正的犯罪集团出现，威逼他们进行一场不能撤手的骗局……
解放战争后期，新B军司令沙秉章被调驻守丰城，而国民党保密局也将鲁敏芝调往丰城，她的首要任务就是调查沙秉章是否有投共的意图。山野洋子秘密来到丰城，她的目的是遵父山野诚一之命意欲执行一项BBURH行动，找到父亲遗留在丰城的细菌炸弹。齐中飞作为我党地下组织人员在沙秉章身边潜伏多年，沙秉章虽是抗日名将，却饱受国民党内部的猜疑。齐中飞一直观察沙秉章的一举一动，计划让沙秉章起义投共。而沙秉章在抗日战争时缴获的细菌炸弹，一直是他的秘密王牌。最终，沙秉章在深思熟虑之后率部起义，细菌炸弹也交给我军妥善处置。
督公慕容藏（邓凯 饰）本想培养仇人之女云娇（金子璇 饰）成为自己对付仇人的底牌，却在朝夕相处中渐生情愫，情不自禁爱上了她，因而陷入了爱与恨的挣扎。
