高中女生染井吉乃出生成长于极道之家。虽然家庭环境特殊，却也一直循规蹈矩过着平稳的日子。然而，就在吉乃与未婚夫深山雾岛宿命地相遇之后，原本平静的生活为之一变！ 外表看似眉清目秀且温文儒雅的雾岛，其实是个比黑道流氓还要可怕的男子－－！
为了拯救天界的危机，路西法重新开始行动。在这样的情况下，曾经被打倒的罪恶天圣凯特尔以对路西法的极度憎恶为粮食复活了。但是，那强烈的憎恶，不知不觉间变成了扭曲的爱……！凯特尔为了与路西法结合，进入了友利等9名大天使长之一，开始了玩弄她们之间信赖关系的“凯特尔挑战”。究竟鲁西法能否阻止凯特尔的暴走……！？
耗日持久的战争结束了，大地虽然满目疮痍，但总算迎来了短暂的平静，一片苍白的静默之中，地球进入了“衰退期”，历史的车轮倒转，整个世界停摆了。童年时代，深空彼方（金元寿子 配音）曾在一片废墟之中邂逅了一位神秘的女子，女子用手中的小号吹奏了《奇异恩典》，被美妙音乐吸引的彼方开始对小号发生了兴趣。 长大后，彼方加入了军队，被编入1121小队，在那里，她成为了一名通信兵。外表刚强内心柔软的和宫梨旺（小林优 配音）、个性傲娇不会轻易低头的墨埜谷暮羽（喜多村英梨 配音）、冷漠的天才少女寒凪乃绘留（悠木碧 配音）、成熟稳重的费利西娅（远藤绫 配音），在军中，彼方结识了这些个性迥异的好友，充满了快乐的日常就此展开。
修次和千濑本来只是两名普通的中学生，虽然两人关系比较暧昧，但是由于他们都不善于谈恋爱，好不容易千濑大胆告白后两人尝试进行交往。原本，两人的青涩恋情应该正逐渐走上正轨时，意外却发生了。战争毫无声息的突然爆发，敌人的战机像下雨般空投炸弹。而这时，一个神秘物体却出现在天际，敌 人的战机被一架架的击落，一场危机暂时得到化解。而身临现场的修次，却清清楚楚的看到那击落敌机的神秘物体尽然是长着翅膀和巨大武器的千濑。原来，千濑是军方的秘密改造兵器，拥有不可思议的毁灭力量。千濑毫无保留地把这些秘密告诉了修次，修次面对这昔日的恋人，到底还是无法接受眼前的千濑。两人普通中学生的命运也因此而改变。
