1929年，天津，警察厅厅长儿子廖盛辉被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局，指引他一步步去探寻14年前圣南孤儿院大火所掩藏的秘密，一批来历不明的敦煌文物，一件震惊全市的连环毒杀案，共产党、国民党、日本人、北洋军阀等多方势力都介入这场迷局展开角斗。 廖盛辉的解谜之路困难重重，他面对的是强有力的对手——心思缜密的国民党特工曾家扬、身手不凡的日本忍者郁子。随着谜题逐步解开，日本人和国民党的罪恶目的暴露无遗，可真相却让廖盛辉难以承受：他和曾家扬、郁子都是当年孤儿院的伙伴。最终分属不同阵营的三人携手共同抗敌，却无奈遭到失败。1937年抗战全面爆发，已经成长为坚定的共产主义战士的三人再度重逢，他们携手走上了抗日救亡的新战场。
该剧根据尾鱼的同名小说改编。讲述了“沙漠玫瑰”叶流西（倪妮 饰）与“智勇沙獠”昌东（白宇 饰），一个为了解开身世之谜，一个为破解过往真相，两人联手深入奇幻世界探险的故事。
上古洪荒时代，人间领袖伏羲可以占卜吉凶祸福，预测过去未来。拥有这种大神通的伏羲因此定鼎天下，在他的治理疆域内，人妖和谐相处，百姓安居乐业，人间妖界共同尊称伏羲为天上之皇。可是有一天风云突变，伏羲通过河图与洛书，预测到一场毁灭世界的灾难即将降临，同时，伏羲也测出这场不可逆转的灾难之中，还有一线生机。只要抓住这一线生机，就可以让天下生灵得以度过危机。但是这一线生机在哪里，就连伏羲也无法预测得出。就这样，一幕幕荡气回肠、一场场波澜壮阔的上古传说，一个一个被搜罗出来，生动表现上古时期人们共同为解救天下苍生，共建和谐天下而奋斗的情景。
温良贤淑的卢月（高瑜 饰）多年前与养父冯教授（白志迪 饰）的得意门生夏明宇（姚刚 饰）结为夫妇。然后婚后多年，他们的感情慢慢转淡，丈夫那冷漠自私的本性也渐渐显现出来。原来卢月拥有悲惨的童年经历，孤儿的她小时候生长在农村，多亏善良的冯教授考察期间将她带回收养成女儿。可是教授的独生女依璇（温峥嵘 饰）却对这个突然出现的姐姐充满抵触和敌意，即使多年后的今天，情况也丝毫没有改变。现如今，婚姻破败的依璇和曾经的恋人明宇暗通款曲，而全然不知情的卢月俨然成为两人的眼中钉，肉中刺。 一直独自背负委屈的卢月健康不在，江河日下的身体状况再也承受不起众叛亲离的痛苦折磨……
