武林之中，“如来神掌”和“天蚕神功”被称为传奇，失传已久。一晃眼三百年过去，“如来神掌”重出江湖掀起了一场腥风血雨，人人都知道，只要夺得了如来神掌的秘籍，即是获得了掌控武林的金钥匙。 段飞（张智霖 饰）出身贫寒，又因为见义勇为而被人捉住了把柄失去了赖以生存的工作和住所，无奈之下，他只得投靠与自己有过一面之缘的老人火云邪神（孙兴 饰），却不知这位看似平凡的老人竟然就是江湖上人人得而诛之的魔头。一次偶然中，段飞邂逅了孤苦伶仃的屠雪华（朱茵 饰），两人渐渐坠入情网。某日，天蚕神功惊现江湖，而无辜的段飞再一次因此而背负上了不白之冤。
1933年1月，日军攻陷山海关，3月占领承德，华北抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着，暗流涌动。青山军校特工顾盼，与田桥洁和恋人谭仲文配合，完成恩师蒲丛的任务后，被秘密安排只身一人去完成以日本经济司司长神谷浩二为目标的暗杀任务。顾盼负伤完成使命，却遭到蒲丛陷害，身陷囹圄，绝境中被我党优秀战士魏东解救。在魏东的指引下，顾盼历经考验，进入秘密组织“蜂巢”，试图查明自己被陷害的原因。抽丝剥茧之中，真相一点点浮出水面，顾盼不仅查到深藏国民党内部的间谍组织，更一步步地接触到国民政府黑暗腐败的一面。顾盼在追求正义的过程中逐渐向红色革命靠拢，以“海马”为代号化身共产主义战士，与魏东成为搭档。最终摧毁“蜂巢”，破获日军的“暗日计划”。
阿东（欧阳震华 饰）在代课期间结识了名为阿红（邵美琪 饰）的女子，阿红个性泼辣，两人刚认识的时候因为一些矛盾产生了误会，但随着误会的解除，阿东和阿红之间的距离慢慢靠近，两人渐渐产生了感情，最终走到了一起。 阿东的弟弟阿南（鲁文杰 饰）在网络上结识了名为阿兰的女孩，古灵精怪的阿兰一下子就吸引了阿东的注意，令阿东坠入了情网之中。然而，就在他们的感情逐渐升温之时，阿东震惊的发现，原来自己一直认真对待的感情，只是阿兰和好友们打的一个赌，深感遭到了戏弄的阿南愤怒的离开了阿兰。阿东和上司的情人阿喜（陈芷菁 饰）在无意之中成为网友，这层关系被上司发现后，阿东遭到了解雇。
钟国强（方中信 饰）早年经营装修设计公司，也是名工程师江承宇（钟景辉 饰）的高徒。因为工作上的挫折，钟国强的斗志顿时下挫，与相恋多年的女友慧仪（伍咏薇 饰）过着平淡入水的生活。 多年后国强再次回到承宇的公司，认识了同事阿da（杨怡 饰）。阿da知道国强是个有能之人，一直极力鼓励国强再次崛起。两人在工作上的合作，让阿da渐渐喜欢上了国强，但面对与阿da同是朋友的慧仪，da只好默默把自己的感情收藏起来。没想到钟国强即将与慧仪结婚前跟da发生了关系，深感内疚的国强想跟da表露心迹，竟让慧仪得知了真相。慧仪竟错手撞伤了阿da，使阿da昏迷。 国强承蒙承宇的赏识，受到了公司另一名杰出工程师Brain（陈国邦 饰）的眼红，多次出手陷害国强。 面对感情的瓜葛，事业的纠纷，国强会将如何面对？
