本剧是在大的时代背景下，以当年共产党解放和接管城市为主要事件线；以文、史、杜三家自身与互相恩怨为主要关系线，以共产党人林然、文华、文达、杜来峰，实业家史鸿儒，爱国知识分子鲜于杰，外国买办史鸿庭，敌特莫千、古飞雪、樊迟歌、一点红为主要人物线；以革命者的信仰、失败者的反扑、游移者的彷徨、堕落者的末路和旧时代人的新生及兄弟姐妹的手足唇齿情和恋人之间的生死离别情为主要命运线，展示了那个动荡年代、天翻地覆的时代变化，以及共产党人的坚定信仰、远大抱负、高尚情操和卓越才能 ……
民国初年，军阀混战。著名学者夏希尊受段祺瑞北洋政府的邀请，离开苏州前往北京出任教育部官员。一家四口逶迤来至大军阀张宗昌（刘金山 饰）统治的济南府，混乱之中夏的一双儿女寄萍（林妙可 饰）和子建被人贩子拐走。几番周折，两个孩子被善良的中年男子王大富买走。王和老婆（陈小艺 饰）是济南底层的普通老百姓，夫妻二人靠馍馍房辛苦度日。王用买粮食的钱换回两个孩子，惹得老婆怒火中烧，不过最终寄萍姐弟俩还是在王家安顿下来。转眼经年，为供弟弟上学，寄萍拜隔壁的殷诚茹（寇振海 饰）学习山东琴书，后转而学习京戏，最终成为名震一时的京剧名伶。 但在当时的乱世，一个如花似玉的可人注定要面对多舛的命运……
南方某省公安厅的秘密询问处，女督察杨华以及督察处处长史杰正在进行司法询问，对指控汉山市刑警支队长龙达"性侵犯"的案件进行调查。 在汉山市警方的缉毒过程中，线人赵东携带20公斤毒品神秘失踪，主管这次行动的龙达因此背负重大责任事故的罪名。此时又有检举龙达贪污受贿的举报信送来，省厅决定委任杨华去调查龙达的问题，并且对曾被检举有重大问题的汉山市仁昌集团进行秘密调查。在杨华找到与仁昌集团有关的证人宋大福进行询问时，宋却突然身亡。龙达被暂时羁押，执行"双规"。龙达接到赵东"砖窑、生命危险"的寻呼，无奈之下打倒看守他的史杰，逃出警局。 龙达来到赵东求救的砖窑，并没有发现赵东，而且再次陷入杀人的重大嫌疑。市局决定内部通缉龙达。龙达感到自己陷入别人的阴谋，便去找指控他"性侵犯"的柳思思，企图从中获取一些消息，而此时的柳思思则被冷野云追杀，龙达搭救并胁持柳思思，开始逃亡。 在龙达的追问下，柳思思撒谎说是因为钱的关系而被迫诬陷龙达，龙达准备把她交给马玉，为自己辩白。在龙达与马玉进行交涉的场所周围，被史杰布下了狙击手，以防龙达反抗，龙达愤而逃走。杨华发现史杰一直在与线人进行秘密接触，加之此次史杰的行动，杨华开始怀疑史杰，认为史杰与龙达有重大关系，企图杀人灭口。龙达接到赵东的传呼：我危险、小木屋..
齐新（王姬 饰）致力于撮合小姑钟少霞和米饭的婚姻，却以各种方式拆散了少霞（徐雅祺 饰）和穷小子李潇（王毅 饰）的姐弟恋。然而，出人意料的是，米饭这位名牌大学毕业、对少霞深爱不移的对象，却是一个情感偏执狂。他的疑神疑鬼和患得患失使得他们的婚姻充满了战争和危机。为了保障母亲赵兰的权益，齐新努力为赵兰在再婚问题上提供帮助。然而，女儿的过度介入使得赵兰与郑中槐的黄昏恋爱变得坎坷不平，演变成旷日持久的战争。 齐新的强势导致生活变得复杂而混乱，甚至连一直包容她的丈夫钟少明也在多次争吵后选择了离婚。与此同时，两人的女儿钟齐也在这个混乱的环境中爱上了衣锦归来的李潇，并在婚礼前夕成为了一位落跑新娘。这一切导致了家庭的支离破碎，小姑因为齐新的干预变得憔悴，母亲因为参与其中而孤单。齐新开始反思自己强迫的爱的方式，意识到这种方式反而让最亲密的人受伤最深。
