藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
三名成为孤儿的武术家与一名美国缉毒局探员以及一名墨西哥联邦警官联手行动，誓要为他们死去的敬爱导师复仇。
战国时期，老爷曾经像魔神一样活跃，但那个时代已经过去了。老爷已经彻底堕落，住在贫民窟里，过着穷困潦倒的生活。这时候他遇到了一只狗，并可怜这只奇怪的短腿动物，向它伸出了援助之手，但是……他的新家臣的调皮行为让他受到了各种各样的摆布！
伍六七接到神秘任务过程中却意外丧失记忆，为了唤醒记忆，伍六七去到过往记忆发生的地方见到记忆相关的人，其身世之谜也随之逐渐浮出水面。
