空有雄心壮志的魏文帝曹丕（李晨 饰），以四十岁的年纪遽然离世。其子曹叡（刘欢 饰）即位，却因母亲甄宓的缘故而对父皇以及郭太后心存怨恨。朝廷之上，作为托孤重臣的曹真、曹休极力排挤奉诏回都的司马懿（吴秀波 饰），意图壮大宗族的势力。魏国之外，孙权阳奉阴违，虎视 江东。蜀汉则在丞相诸葛亮（王洛勇 饰）的主持下有条不紊推进着北伐大业。在这一过程中，惯于隐忍的司马懿蓄势发力，逐渐在庙堂之争中占据主动，两个儿子司马师（肖顺尧 饰）和司马昭（檀健次 饰）更成为他完全信赖的左膀右臂。他耗走了魏明帝，耗走了诸葛亮，渴望从别人手中的刀变成执刀之人，却似乎始终没能逃脱命运的追赶。 白发苍苍的古稀之年，司马懿是否意识到自己早离当年的初衷相去甚远……
余英伟（黎耀祥 饰）和李名扬（陈豪 饰）都是能言善辩大名鼎鼎的律师，两人一路走来一路斗，在一场游艇官司中站到了对立面。更巧的是，住持这场官司的法官，竟然是两人共同的旧情人陆思凝（伍咏薇 饰）。 原来，李名扬和陆思凝曾经在同一所大学留学，是学校里出了名的金童玉女，然而，李名扬的性格是如此的桀骜不驯，陆思凝最终因无法忍受而选择了离开。回国之后，陆思凝遇见了稳重踏实的余英伟，两人很快就走到了一起，结为了夫妻，可是，这段婚姻却亦因为两人的性格原因而走向了破裂。官司之后，李名扬负债累累，余英伟亦患上了中风，两人怎么也不会想到的是，他们的重逢竟然发生在医院之中。
故事紧接上集发展。除掉魔尊后，日童（郭晋安 饰）同裘菁菁（杨羚 饰）结为连理，可是，成亲当天，裘菁菁却被河妖捉走，尽管幸免于难，脚上却多了一个会越变越大最终危及性命的金锁。为了救妻子，日童和月童（张卫健 饰）再度踏上了旅途，寻找可以破开金锁的金斧。 途中，两人结识了名为段飞（吴启明 饰）的男子，三人之间结下了坚实的友谊。寻得了金斧，两人却意外放出了妖王（罗莽 饰），之后，月童和段飞均爱上了名为小蝶（刘玉翠 饰）的美丽女子，两人因此而决裂。其实，小蝶的真实身份为雀妖，在一番波折之后，她终于与月童走到了一起，正当两人沉浸在幸福之中时，段飞却杀了他们一个措手不及。
