一名因兴趣开始当英雄的男子埼玉。 经过三年苦练，他获得了无敌的力量，能一拳击败任何敌人。 偶然收下弟子杰诺斯后，两人一同加入职业英雄组织英雄协会，每日展开活动。 某日，自称怪人协会的怪人突然出现，掳走了协会干部的子女作为人质。 英雄协会召集S级英雄，策划潜入怪人协会基地的救援行动。 而在英雄与怪人激战正酣时，被掳至怪人基地的人类怪人饿狼，缓缓睁开了双眼！
为了帮助王子艾利克斯解开魔咒，灰姑娘艾拉带着魔法师莉莉，以及沃尔特和曼尼两只老鼠朋友再度出发寻找生命宝石，但朋友莉莉却在冒险中为了保护艾拉而牺牲，拿回生命宝石的艾拉面临着一个选择，究竟是帮助王子，还是救回朋友？
