一个善良的老爷爷种了一棵葫芦树，在他的悉心照顾下，葫芦藤很快结出了七颗大葫芦。葫芦们都很有灵性，老爷爷来了他们争先恐后的叫爷爷，老爷爷十分开心。然而一天，山里的蛇精将老爷爷捉走了，葫芦们看着十分着急，却也无能为力。随后，葫芦们一个个开始成熟了，一天，最大的那个葫芦掉在地上，一个葫芦娃从里面蹦了出来。他向兄弟们挥挥手，决定单枪匹马闯蛇洞去救出爷爷。他能成功吗？
描述主角灯荒仁在机缘巧合下，碰到了过去的好友浅观音真宝，但却因此卷入了一场强者间斗争的故事。
故事发生在丹麦·日德兰半岛南部，时值千年纪元更迭。仇敌·阿谢拉特死后，托尔芬失去了活着的意义，作为“奴隶”被地主凯迪尔买下，在其农场从事开垦工作。在凯迪尔农场，他遇到了和自己一样沦为奴隶身的青年·艾纳尔，由此，他开始直面自己过去犯下的罪过，找到活下去的新的意义。而另一边，库奴特加冕为英格兰王，他为了建设出所谓的“乐土”，谋划着进行版图扩张……
嘉味田正一（田丸笃志 配音）是一个极为平凡的高中二年级男生，有着一本正经的外表，却常常会陷入脑洞大开的幻想之中。在填完志愿调查表后，正一忽然察觉到自己已经站在了人生的分叉路口前，对未来产生了无限的希冀和稍许的不安。 乐观开朗的班级偶像常木耀（佐仓绫音 配音）、正一的青梅竹马桃乃今日子（木村珠莉 配音）、态度强硬内心却十分温柔的桧山水羽（井泽诗织 配音）、柔弱内向缺乏自信的上崎真诗（三上枝织 配音）、身手矫健的足球健将宫前透（下地紫野 配音），在青春的最后时光里，正一会和这些性格迥异的女孩子们发生怎样的故事呢？
故事承接前作主线。东方月初（杨天翔 配）历经千难万险，终于成功夺得了一气道盟比武大赛的冠军，距离他心中人妖和平的宏大愿景更近了一步。然而就在此时，涂山却正面临着一场前所未有的严峻考验。黄风岭大当家金麟灵的亲兄弟意外被人类修士所杀，导致原本就脆弱的人妖平衡瞬间被打破，黄风岭妖族群情激愤，涂山红红（刘校妤 配）一直以来极力推行和维护的“妖盟”陷入了名誉扫地的两难困境。
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