东京郊外的街道——天鹅绒町，这里有着被剧团成员们称之为天鹅绒之路的圣地。身为原舞台演员、因一纸来信而站在此地的你，将会遇到的是……负债累累！没有客人！团员只有一位！失去过去辉煌即将倒闭的落魄剧团！因机缘巧合，你成为了剧团的团长兼【总监督】，身负把剧团重整起来的重任？
泡芙小姐，一个时尚性感的独居白领。一天，她在网上发现了一个“沙漏交友”的活动，这个活动的规则是：每个参加者都有机会与所有参加活动的异性进行交谈，交谈时间为一次沙漏计时的时间。泡芙小姐参加了该活动，一开始遇到的都是各种各样的怪男人。后来她遇到一个感觉不错的男人，后来这个男人在网上跟她表白。他表示自己在网上的所有言论都是真实的，泡芙小姐决定和他玩一个游戏，“真心话大冒险”，对方说真心话，泡芙小姐玩大冒险，如果对方说谎输了，就永远不能再见泡芙小姐。真实的谎言和谎言的真实，是假装快乐还是无可奈何？
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这里是，“人”“神”“魔”各个种族混杂在一起的神秘世界密斯塔尔希亚。快活的玛娜莉亚王国公主“安”，内向的龙族公主“格蕾尔”。自两人的相遇之后，玛娜莉亚魔法学院的生活开始了。
