Cherry是个不善与人交谈、一直戴着耳机的少年，他喜欢把无法说出口的心情寄托于俳句中。Smile是个为了把矫正中的大门牙挡起来而一直戴着口罩的少女，身为人气视频上传者的她，看到可爱的东西就会发布视频。这样的两个人在商场相遇了，交换了联系方式开始聊天。他们在一起打工的地方，遇见了一个叫藤山的老人，后来还得知了老人一直在寻找某张唱片的原因。他们决定一起寻找唱片，而两人之间的距离也越来越近。但当某件事情发生之后，两人的想法出现了分歧。
顶尖特务克萝伊脱离组织后，改名换姓，以维多利亚的身份过着新的生活。 她在辗转抵达艾许伯里王国后，遇见了被母亲遗弃的少女诺娜，以及骑士团诚实可靠的团长杰佛瑞。 杰佛瑞成为了领养诺娜的维多利亚的身份保证人，这三个各自背负着伤痛过去的人，逐渐成为彼此生命中不可或缺的存在。 维多利亚所梦寐以求的幸福，最终会去往何处呢？
