在破旧的纽约公寓，我们找到了阿道夫·罗洛和他的500页脚本。 因为隔壁邻居的折磨，自己的怀疑，以及财务破产，阿道夫发布了一个广告，向最高出价者提供他的庞大剧本。 这时，乔，快速来接拍，他承诺制作这部电影，但他有自己独特的想法来为拍摄电影融资。之后，闹出的一系列笑话和面临的悲惨命运，成为他们不可逃避的难题。 本片在1992年圣丹斯电影节获得评审团大奖。
盖伊（杰弗里·亨特 Jeffrey Hunter 饰）在很小的时候就失去了双亲，孤苦伶仃的他被一个美日混合的家庭收养了，就这样，他拥有了两个拥有美国血统的哥哥。在这样的环境中长大的盖伊，同时精通日语和英语。 战争爆发了，盖伊的父母因为他们的血统原因被送进了国际收容所，而他的两个哥哥则作为美国公民参了军，被派往欧洲作战。盖伊因为日语好，被美国海军陆战队招为翻译。美军发动了攻打被日军占领的塞班岛的战役，盖伊也随军出征，眼看着周围的好友们一个又一个的倒在了炮火之中，盖伊感到非常的痛心。他向上级申请，希望上级能够派自己去日军处劝降，避免不必要的伤亡。
尹青松夫妇在无意之中得到了江湖人士人人垂涎三尺的武林圣火令，传说只要练就此功，方能称霸武林。夫妻两人遭到了各帮各派刺客的追杀，并且最终命丧峨眉派掌门人静音师太（刘雪华 饰）手下。静音师太得到了阴圣火令，并且带走了尹青松的女儿尹丹凤（杨菁菁 饰），尹丹凤的哥哥尹天仇（莫少聪 饰）则被幽灵鬼叟（郭追 饰）收养。幽灵鬼叟和静音师太约定十八年后一决胜负。 幽灵鬼叟将毕生所学传授给了尹天仇，希望他能够替他的父母报仇。而静音师太则欺骗尹丹凤杀害她父母的凶手正是幽灵鬼叟，愤怒的尹丹凤苦练武功，发誓要置幽灵鬼叟于死地。
在一群朋友的除夕晚会上，一系列疯狂的活动揭露了秘密，伤心了，并导致了令人震惊的结局。
布兰顿（希拉里•斯万克 Hilary Swank 饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。 布兰顿和当地女孩拉娜（科洛•塞维尼 Chloë Sevigny 饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。
因军阀混战不休，孙中山派代表宋怀仁前来康城召开会议，不料宋怀仁刚入康城就遭遇刺杀，幸被方家铭所救。警察乔青青调查刺杀案主谋，欲揭发本来面目，不料被察觉，将乔青青绑架。之后卓不群又在宋怀仁开会地点设置毒气，危急时方家铭赶到，与卓不群展开激战。
