在一艘正在作业的渔船上，本应在驾驶室里的父亲突然失踪。被找到的父亲因重伤只能靠呼吸机生活。父亲去世后，弗朗西斯、让、威廉带着维科一起艰难生活。渔船无法贷款，没有新的引擎更是无法继续作业。为了保住渔船，让和威廉铤而走险做了一趟偷渡的生意。渔船顺利出发，也顺利地交接给了偷渡的人。回航路上，让发现了悄悄跑上船的维科。让没有斥责他，只是告诉他要穿好救生衣。另一边的弗朗西斯整理好了自己的样子，前往新的地方，开始新的生活……
年近七十的玉兆（陈长海 饰）已离开家乡云南保山三十多年，现在帮儿子小明（王理阳 饰）一家做晚饭和接送小孙子鹏鹏（韩再钊 饰）上下学已成为了他生活的全部。玉兆由于习惯于在儿子面前压抑自己真实的想法和情感一直活的很孤单，时常想着离开城市重回故乡生活。恰逢侄孙女云云（杨榕 饰）结婚，玉兆借这个契机、抛下一切踏上了寻找他身体和灵魂归宿的旅程。熟悉的老街道、重逢的亲朋、晚年的爱情似乎让他换起了记忆里尚存的点点余温……
在一次抢劫中，三个好兄弟以命相搏，抢得巨款，但兄弟友情也因此产生了裂痕。重情重义的宇民（宋承宪 饰）从小受苦，因为母亲改嫁，他只能独自给父亲送终。珍视兄弟情义的宇民甘愿替朋友顶罪服刑，在尝遍狱中苦难后，重获新生的宇民发现老友均已变样。度顽（金仁权 饰）因为思恋女友而染上毒瘾，常有歇斯底里的举动，宇民本想帮他脱离苦海，没想到却引火上身…… 一直跟宇民作对的，是暴躁冲动的哲重（权相宇 饰）。随着欲望不断膨胀，哲重想做帮派的老大，对手下变本加厉，凶狠残暴，逐渐失去了人心。曾经因父母离异而备受打击的哲重，很看重亲情，尤其对妹妹呵护备至，并且极力撮合她的婚事。他对外人都是一贯的冷血，哪怕是曾经亲近的朋友也难逃魔掌……
女神诺兰在生日当晚目睹了班上另类学霸发生恐怖变异，并惨遭攻击，由于没有人相信她的话，变异病毒很快在校园内飞速扩散甚至威胁到整座城市，暗恋她的姚飞更是遭到诺兰的怀疑。究竟谁才是威胁校园安全的变种人母体？姚飞又能否在千钧一发之际拯救整座城市的安全？
