那布勒斯青少年管教所教师罗科早晨刚从恶梦中醒来就被来访的警察告状,他的学生四处捣乱。接着他收到父亲在家乡发来的电报,告知母亲去世让他和两个兄弟回来奔丧,老头的长子拉法埃莱是一名法官正受着黑帮的死亡威胁,小儿子尼古拉因为参加罢工而被工厂开除,靠领救济金生活正在和妻子闹离婚,三个兄弟难得一聚都有着自己的苦闷,入夜,他们依旧在讨论变革和暴力的关系,可是,因为代表的利益不同根本没有结果,只有年迈的爷爷梦中回忆着和妻子年轻的时光独自伤怀…
一百多年前,中国少林武学家武天行,在日本扩广少林武学,却惹起日本四大御前侍卫家族的挑战,武天行连败三家,最后与千叶家门主千叶奔雷一场惊天动地的大战后,千叶奔雷战败,但心有不甘,希望再与武一战,武天行敬重他是真正的武者,答应雷,就算自己死了,他的子孙亦会接受挑战。一百年后,千叶家的子孙千叶归一四处寻找 武家子孙的下落,不断挑战少林派武馆,而归一一直只知练武报仇,连维生之道亦不懂,弄至要行乞度日。而武家传人武道一,在一渔村与自幼相识的子慧在同一豆腐店工作,道一则在店的天井内开设武馆,可惜多年来,只有一人拜师学艺。道一父亲临死前告戒不可以动武,更把一佛珠交给一,要他出手时三思。
影片的主人公是年近30岁的5位年轻人,他们终日游手好闲,热衷于恶作剧并沉溺于梦幻般不切实际的计划里。其中最年长的浮士德让最年少的摩拉德的妹妹桑德拉怀了孕,基于责任心及周围人的力劝而结了婚。浮士德在一家古董店工作,但因为恶习不改企图勾引店主的老婆而被解雇。一天,桑德拉得知浮士德带着一名舞娘到一家廉价的旅馆过夜,于是第二天她带着孩子离家出走;狼狈的浮士德第一次感到桑德拉的重要性。于是和她的兄弟四人拼命寻找桑德拉的下落,终于找到桑德拉的浮士德一边遭到父亲的痛斥;一边恳求桑德拉的原谅。见到二人重修旧好的摩拉德在次日清晨不辞而别,踏上了自己的旅程。