基克尔（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名知识非常渊博的科学家，他将毕生的经历都投注到了探索人性的善恶奥妙之中，并且最终制造出了一种可怕的药剂，这种药剂能够令基克尔化身成为海德先生，基克尔将自己所有的恶意和坏念头都投射到了海德的大脑里。白天，基克尔行医救人乐善好施，待到夜幕降临，海德先生便会现身，杀人害命，无恶不作。 基克尔有一位名叫伊芙（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）的未婚妻，两人之间的感情非常的要好，然而，海德先生的存在让基克尔不自觉的被名叫碧翠丝（Eric Wilton 饰）的放荡妓女所吸引。分裂的人格让基克尔感到万分的痛苦，他想要消灭海德先生。
左浩（张子文 饰）生活在繁华的大都市上海，拥有优渥的经济条件和令人羡慕的工作，然而，在光鲜亮丽的表面之下，左浩无时不刻被心中深深的沮丧和空虚所折磨。与此同时，他最好的朋友亦在一场意外中不幸去世，受到了巨大打击，左浩决定暂时放下工作，踏上寻找自我解放心灵的旅途。 薇薇安（任容萱 饰）是一家旅行网站的编辑，平日里的工作便是奔波在各个旅游胜地之间，撰写游记。实际上，这种居无定所随时准备上路的日子早已经令薇薇安感到疲惫不安，她的身体和心灵都渴望能找到一处可以安息的地方。命运让这一对个性迥异的男女相遇在湛蓝的大海边。
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