制造伍德斯托克音乐节

　　贤淑（金喜爱 饰）靠着在超市工作所得的微薄收入艰难抚养着两个女儿万智（高智星 饰）和天智（金香奇 饰），两个女孩虽然身为姐妹，却拥有着截然相反的性格。万智个性孤僻而叛逆，和家人之间关系十分冷淡；天智则乖巧可爱，常常想着法子逗妈妈开心。
　　让贤淑和万智没有想到的是，乐观开朗的天智竟然在某一日选择了结束自己的生命，这一噩耗犹如一道晴空霹雳打响在贤淑一家人的头顶之上，使得本就辛苦的生活变得更加举步维艰。然而，即便如此，贤淑和万智还是坚强的维系着正常的生活。一次偶然中，万智意外的得知了有关妹妹生前的一些讯息，这些讯息让她明白了妹妹真正的死因和竭力隐藏的某个秘密。

　　仇達天被陷入獄十五年，出獄後誓要報仇，天見車房仔亞龍資質不差，收其為徒，亞龍此後以賭徒姿態出現各大賭場，因而結織REBECCA，兩人共墮愛河；但天之忠仆恐REBECCA不明來歷，決意阻撓兩人發展……龍漸得天之真傳，天未能控制龍，兩人因意見不合而斷絕師徒關係。亞龍與仇決裂之事傳遍江湖，巨富劉大偉獨具慧眼，認為龍必勝仇，並與狄元虎立下賭約……原來狄元虎有必勝把握，但REBECCA助龍在賭桌上落敗。

　　欧洲某国的安妮公主（奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰）到访罗马，国务烦身，但她又厌倦繁文缛节。一天晚上，身心俱疲的她偷偷来到民间欣赏夜景，巧遇报社记者乔（格里高利·派克 Gregory Peck 饰）。二人把手同游，相当快乐。公主更是到乔的家中作客并在那过夜。
　　不料乔无意中发现了公主的真实身份，他决定炮制一个独家新闻，于是乔和朋友、摄影师欧文（埃迪·艾伯特 Eddie Albert 饰）一起带公主同游罗马，并且偷拍了公主的很多生活照。然而，在接下来与公主的相处中，乔不知不觉恋上了公主。为了保护公主的形象，乔只能忍痛抛弃功成名就的良机，将照片送予了公主。
　　安妮公主在经历了罗马一日假期后，反而体验了自己对国家的责任，毅然返回了大使馆，为了本身的责任而果断抛弃了爱情。

　　波兰华沙有一个剧团，其中有一名演员Bronski（Tom Dugan 饰）极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。Maria Tura（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰）和Joseph Tura（杰克·本尼 Jack Benny 饰）是剧团里的一对夫妻，剧团最近正在上演《哈姆雷特》。演出间隙，Maria收到了一束鲜花，来自一个年轻的飞行员Stanislav Sobinski（罗伯特·斯塔克 Robert Stack 饰），趁着Joseph在舞台上念著名台词“to be or not to be”的时候，她安排Sobinski进了后台，两人情愫暗生。然而不久后，纳粹侵略波兰，Sobinski只能前往作战。Sobinski所在队伍的领导是Siletsky教授，Sobinski想让Siletsky帮忙带封信给Maria，然而Siletsky却连著名女演员Maria都不认识，于是Sobinski开始对Siletsky产生了怀疑。Sobinski为了追踪Siletsky又回到华沙。而另一方面，Maria却被两个纳粹士兵带去见Siletsky，Siletsky对Maria也是心生爱慕，更希望Maria成为纳粹在波兰的间谍。Maria借故逃回家，却在家中意外的碰到了Sobinski和她的丈夫Josef，这段三角关系该如何收场，他们又要如何联手对抗纳粹？