风流大侠遑仁（刘德华 饰）与师父（元奎 饰）、小师弟生活在一起，他常在梦中与一位女子（关之琳 饰）相见，他一心想找到这位令他神魂颠倒的美女。 这时候魔王（吴耀汉 饰）邀请江湖中人前往雪山帮忙去玉女寒冰。遑仁发现被藏在冰中的女子正是自己的梦中情人，他一心想保护自己的爱人——姑姑不让魔王抓走，可是旅馆馆主路比（关淑怡 饰）不甘自己喜欢的逞仁喜欢上了他人，便通知了魔王逞仁的行踪。 逞仁在与魔王决斗的时候被魔王打伤后重伤死亡，姑姑便吧自己的真气传给了逞仁，逞仁虽然复生了，魔王却抓走了姑姑……
住在偏远山村的少女暖（李佳 饰）水灵俏皮，清纯美丽，是青年男子们倾慕的对象，这点对于和暖青梅竹马的林井和（郭晓东 饰）来说更不例外。外面的世界五彩缤纷，暖一心等待偶然驻留于此的戏班英俊武生带她离开这个山村，然而等待她的只有失望。在和井河荡秋千的时候，暖摔伤了腿，不久后井河也离开家乡，两人从此失去联系。 10年后，井河从北京回到家乡，见到了阔别已久的暖。此时的暖跛着腿，形容枯槁，已经嫁给村中的哑巴（香川照之 饰）。一种别样的情感袭上心头…… 根据莫言小说《白狗秋千架》改编，并荣获第16届东京国际电影节金麒麟大奖、最佳男演员奖和第23届中国电影金鸡奖最佳故事片奖、最佳编剧奖。
