抗战初期，沦陷后的上海外围被日军占领，因此上海租借被称为孤岛。国民党原十九路军军官许天啸毅然留在上海，成立锄奸小组，誓将汉奸杀光。汪伪特工启用日本人推荐的流氓头子施志钦为特工队长。许天啸刺杀汉奸维新部长后，施志钦疯狂反扑，滥杀无辜。许天啸寻机将其结果。怎知又来一个更加凶狠的赵思平，导致商品价格飞涨，民众死尸遍地。锄奸小组开始反思这样的道路。小组解散了，但被敌军包围，这群热血男儿最后全部倒在敌人的枪口下。
1947年春，蒋匪对我山东、陕北根据地发动重点进攻，毛泽东（张克瑶 饰）运筹帷幄，作出战略撤出延安的决定，用中央机关“昆仑纵队”牵制胡宗南（王振江 饰）主力。彭德怀（雷飞 饰）打响蟠龙战役，生擒敌旅长，缴获颇丰。毛泽东审时度势，令山东陈、粟部打响莱芜战役、孟良崮战役，歼敌数万，重创了蒋军主力。国统区“反饥饿、反内战”呼声日渐高涨，蒋介石下令镇压，并令胡宗南务必歼灭“昆仑纵队”，胡的努力一次次落空。毛泽东主持召开的小河口会议为我军战略反攻奠定了理论基础，彭德怀在沙家店歼灭敌三十六师，刘邓大军挺进大别山，其他各野战军也都转入战略反攻。雪后的五台山上，毛泽东感慨地说：最多两年，我们就可饮马长江，直捣南京......
怀有音乐梦想而郁郁不得志的小宁自从邂逅了具有天然破坏能力的中二女孩唐雨晴之后，各种糗事麻烦不断，二人在互掐互闹中碰撞出爱的火花。雨晴陪伴着小宁度过一番挫折，二人却在其梦想快要实现之时，面临了极大的爱情危机……
