At an exclusive boys' school, a new gym teacher is drawn into a feud between two older instructors, and he discovers that everything at the school is not quite as staid, tranquil and harmless as it seems.
Billy刺杀390帮会新上任老大阿海之后失踪，Cindy被27帮会的人抓回去甲洞南村一家按摩院卖身还父债。Billy成功暗杀按摩院老板并救出 Cindy。 Billy代罪立功，并获得390帮会代班老大火炮(390帮会创始人火山之弟) 的庇护。Billy一心想当390老大，火炮则认为Billy有勇无谋并不合适，只命他为五虎之首，火炮倒是下令找阿忠出来坐正390老大位子。为此Billy心理不平衡。另一边厢，死去的27帮会老大黑龙之子，人称太子，从澳洲回来接管老大一职.太子以精明的头脑和心狠手辣的手段经营27帮会，在甲洞夜店贩卖毒品让甲洞一夜之间变成了”毒城”。 隐姓埋名的阿忠在乡下一家修车库工作并改名阿信，和彤彤过着平静的生活。因江湖事而让阿忠心爱的人彤彤被强暴这个教训，一直提醒着阿忠息事宁人。由于江湖上传闻阿忠将会是390的接班人，27帮会也深怕阿忠的复出会再度让390帮会掘起，太子施计陷害阿忠，让他义无反顾地复出。另一边厢则以Cindy来威胁Billy坐上390老大的位子。此计乃要让Billy与接班人阿忠争夺老大位子而自相残杀。
千妍秀（朴正雅 Jeong-ah Park 饰）的父亲因为投机倒买土地成为富有的暴发户，而千妍秀更是集合性感美丽的外貌与多金雄厚的家庭背景而成为异性追逐环绕的中心点。然而一向高傲的妍秀阴错阳差的认识了外形俊朗的大学生政道（朴镇宇 Jin-woo Park 饰），生活的轨迹发生转变。为了报复政道不为自己美色所动，妍秀不惜亲自出马诱惑政道，不料虽然计划成功而自己也对政道产生了真挚的爱情。但是政道告诉妍秀，他是乐安邑城古老氏族的嫡长孙，而自己不久后就要回去接受长辈给自己安排的婚礼。而此时，黑道老大罗大镇（李元宗 Won-jong Lee 饰）也因为盯上了千会长的家财而欲取妍秀为妻。然而，这段可能无疾而终的感情峰回路转，因为妍秀发现自己怀孕了，而孩子神秘的父亲成为众人追踪的重点对象！
三百年前，一个岛上渔村的村民将一队路过的护送贡品官兵尽数杀死，并不慎惊醒了一具秦尸，借宝物力量将其封印。自此，此地村民不事生产却凭借祖传财宝衣食无忧。驻岛警察石春（元奎 饰）怀疑村民制毒谋利，令两名助手陈龙士（杜德伟 饰）、小钢炮调查多时但一无所获。是日，一戏班来岛上演出，疑心戏班与村民里应外合贩毒的石春出面调查，不期然使戏班的九姐（吴君如 饰）对自己一见钟情。当夜，九姐和戏班中的阿秋（陈淑兰 饰）、林老师（卢冠廷 饰）偶然得到从村民中泄露出来的藏宝图，三人试图将村中宝藏据为己有，却惊动秦尸令其再出人间，复仇的冤魂在村中大开杀戒，石春为斩妖除魔，犯险寻找古时宝物——钟馗宝剑。
