影片由三段寓言故事组成，分别讲述：一个没有选择权的男人（杰西·普莱蒙 Jesse Plemons 饰），试图掌控自己的人生；一名警察（杰西·普莱蒙 Jesse Plemons 饰）惊见失踪已久的妻子（艾玛·斯通 Emma Stone 饰）突然回归，但性格似乎截然不同；一位女士（艾玛·斯通 Emma Stone 饰）决心找到一位有特殊能力的人，相信此人注定成为伟大的精神领袖。
公元前六世纪，孔子（周润发 饰）受到鲁定公（姚鲁 饰）赏识，从中督宰晋升为大司寇，这让他得以实行自己的以礼治国的执政理念。但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受到了重重阻力。他因阻止季桓子（陈建斌 饰）家奴免受陪葬，而与之结怨。他随鲁定公赴齐国会盟，与齐景公（马精武 饰）和大夫黎鉏（王绘春 饰）斗智斗勇，维护了鲁国的利益，讨回三城，因此出任代国相。他提出隳三都的政策，引发佞臣谋反，在平叛之后，季桓子假传圣旨，罢黜了孔子。从此，孔子率颜回（任泉 饰）、子路等弟子开始游历各国。在卫国，孔子得到卫灵公的尊重，获俸粟6万石。他见到了卫灵公的夫人南子（周迅 饰），并在交谈中展现了正气凛然的君子风范…… 本片主题曲《幽兰操》为歌后王菲息声多年后复出之作。
故事围绕齐雅拉·马斯楚安尼展开，她因为父亲的光环受到从四面八方传来的压力，于是决定通过自己的努力让父亲“复活”。她将化身马塞洛，穿着像父亲一样，并要求现在开始被视为男演员，而不是女演员。周围的人都认为这只是一个短暂的玩笑，但齐雅拉决意不放弃自己的新身份……
以处男身份迎来了30岁，从而获得“可以听到触碰之人心声的魔法”的社畜--安达（赤楚卫二）和公司里既受欢迎又有工作能力的同期--黑泽（町田启太）是一对小情侣。天天约会，顺利安稳地过着社内恋爱的幸福日子，突然安达接到了工作调动的消息。安达对于得到能做想做的工作的机会非常开心，但是却是要调去距离东京1200km的长崎。围绕工作调动的事情，因为互相体谅的心情而错过的安达和黑泽。以及，以远距离恋爱为契机而开始思考二人的未来…。 究竟，这段恋情会走向何处呢！？
