风烛残年的中国最后一个在世的太监刘来喜（莫少聪 饰）回忆起一生的经历……来喜十一岁净身入宫，在革命风起云涌的年代里，他出宫后与招弟（温碧霞 饰）母子组成了一个家庭，做小贩度日。革命党人秋凤（吴家丽 饰）与胡贞忠（黄日华 饰）行刺要人，被来喜偶然救下。太监大总管小德张（罗文 饰）欣赏来喜的京剧唱功，威逼其再度入宫，不愿连累招弟的来喜只得将母子俩送去广州，投河自尽，岂料被秋凤和胡贞忠救下。革命党人反对建立满洲国，计划盗窃张作霖（郑则仕 饰）收藏的清朝玉玺，秋凤因来喜见识过玉玺随邀请他加入革命。胡贞忠与来喜潜入张作霖的大帅府做卧底，不料事情败露，来喜被荒淫的张作霖娶为姨太太，婚礼当夜，先行逃出的胡贞忠带领革命党人强攻大帅府，希望能救出来喜……
在一个风雨交加的夜晚，小男孩大卫（亨特·卡森 Hunter Carson 饰）目睹了一架神秘的不明飞行物在他家附近的沙丘降落。第二天，他的父亲决定爬上沙丘去一探究竟。但当他返回时，他变得冷漠而充满敌意，完全不同于之前的那个和蔼的男人。之后，大卫的母亲也开始出现类似的变化。 饱受困惑的大卫逐渐发现，外星生物绑架了镇上的居民并在他们的颈椎上植入了一种可以控制大脑的设备。然而，无论他如何尝试告诉别人这个真相，都无人相信他的话。随着时间的推移，大卫越来越担心自己的父母。他发现他们开始食用生肉，而学校的老师们也出现了类似的怪异行为，整个镇子逐渐濒临疯狂的边缘。
本片以1398年发生在朝鲜李氏王朝的"戊寅靖社"事件为背景，讲述了三个男人的欲望和野心。还有一名为了报复而接近男主人公的妓女，却爱上仇人男主人公。四个人将身心投入到犬色声马中，无法自拔…… 三个男人更是沉浸在自己的世界中，在历史的洪流中谱写一幕幕血雨腥风……
