榆江县老刑警石光明，在退休后仍然发挥余热，维护街道治安。然而自从石光明的新邻居苏然搬来后，榆江县内接连发生了多起凶杀案，石光明作为顾问，配合其徒弟，时任刑警中队长李浩对案件进行深入调查，竟牵扯出一起十五年前的纵火杀人案，且矛头直指现任榆江制药厂董事长许成梁和副总段志刚、杜斌三人。原来，苏然正是当年那起纵火案嫌疑人的女儿，她坚信当年父亲正是被许成梁三人栽赃，因此十五年后前来向三人展开复仇。石光明和李浩在两方对抗中坚守正义与警察本色，最终将所有恶人绳之以法。
自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分开抚养，待二人长大相互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。
