民国初年，租界警员阿莱被穷凶极恶的帮派追杀，命悬一线之际，被一名凭空闪现的神秘女子露娜所救。露娜为此身受重伤，昏迷不醒。阿莱调查露娜的身份，却查无此人。阿莱用她随身携带的十二本漫画书，为她讲故事，想以此唤醒救命恩人。没想到每一个故事，都与阿莱所经手的案件有关，甚至可以指引阿莱找到破案关键。阿莱越发期待露娜醒来。阿莱因为破案有功，被升职加薪，却也暗暗惹上了仇家。阿莱通过线索发现了露娜的秘密。当其中一本漫画被读完，露娜醒了过来。二人互生情愫，阿莱的仇家也蠢蠢欲动。最终，阿莱在露娜的帮助下找回了平和单纯的自己和做警察的初心。
清末民初，富商林家被一夜灭门，后林家独女林梦辰辗转被卖到不义富商黄家，给家中过世的儿子冥婚，梦辰即将被活埋之际，杀手组织血祭堂的头号杀手晓生，正好接到任务灭杀黄家，阴差阳错间救下梦辰。梦辰目睹了晓生杀人的整个过程，不仅没有害怕，还将执行任务的晓生视作恩人，叶晓生决定将林梦辰带在身边，从此兄妹相称此生护她周全。转眼十年过去，晓生为了让“妹妹”有个良好的成长环境，一直活在双重身份中，他在家中、在梦辰面前是商人叶掌柜，做些洋行的买卖营生。在梦辰看不见的暗处，仍是血祭堂的头号杀手。但晓生不知道的是，自己呵护十年，单纯天真的妹妹梦辰，竟然摸清了自己的底细，还暗中加入血祭堂，成为了自己的女徒弟——新人杀手谷雨。
路治平（何政军 饰）和党美艳（娟子 饰）结婚多年，两人共同抚养着儿子路小军（张植绿 饰），生活可谓是格外的幸福和美满。然而，这份宁静被一个名叫梅雨歌（温峥嵘 饰）的女研究生打破了。梅雨歌不在乎路治平已有家室，对其展开了热烈的攻势，最终，路治平失守了。 得知了丈夫的不忠，愤怒的党美艳失去了理智，酿成大祸。之后，路治平和党美艳离了婚，带着梅雨歌远赴深圳发展，而党美艳则带着路小军艰难度日。一晃眼多年过去，党美艳发现自己患上了癌症命不久矣，为了替路小军的日后做打算，她忍痛联系上了路治平，希望能够在死后将路小军托付给他。
某海关调查分局局长林鸿力率部下刚查获了一起走私案，众人沉浸在喜悦中准备为一个战友徐光辉庆祝生日。徐光辉在赶往饭店的路上接到一个线人的报告，要他赶往郊外一个见面地点。徐驱车前往，发现这是一个阴谋，他没有来得及撤退就遇害了。面对走私案犯的嚣张气焰，海关总署决定成立可跨海关调查案件的缉私要案组，由林鸿力任组长，可在全海关范围内挑选组员。经认真选择，何菲、尚晓春、刘鹏云等精干人员先后加入，共同组成了一个令走私案犯闻风丧胆的铁拳。 缉私要案组一成立就着手调查徐光辉被害的案件，经过一番斗智斗勇，要案组成功抓获一个国内外勾结的犯罪团伙，初战告捷。但随后而来的事件却是他们始料未及的。 麦克辛是一家大型国有化工企业的总经理，他勤俭朴素、兢兢业业，很受下属和员工的拥戴。林鸿力在一起案件中发现这家企业可能参与了数目庞大的走私案。调查越深入，林鸿力越相信自己的判断，但就是找不到直接证据，走私案终于破了，一干案犯落入法网，但林鸿力觉得这个案子的真正幕后主使并没有找到。 几年后麦克辛调任某市市委书记，上任伊始，大刀阔斧搞改革，地方经济建设很快有了显著地发展，但在他的下属中渐渐形成了一个半公开的法人走私集团。麦克辛从地方利益出发没有明确地反对这个集团，使它迅速膨胀。这件事引起了林鸿力的注意，他通过明察暗访掌握了一些证据，同时他也遇到了越来越大的阻力。形势的发展失去了控制，麦克辛不可自拔地陷入走私犯罪，在下属的怂恿下麦克辛越陷越深，他为了掩盖犯罪事实使出各种手段，缉私要案组经受着前所未有的考验。经过一番惊心动魄地较量，正义战胜了邪恶，林鸿力和他的伙伴们挖出了危害国家经济安全的犯罪团伙，并将他们一网打尽。 清晨的码头边，林鸿力和他的伙伴们踏上缉私艇驶向刚升起的太阳，开始了新的一天。
