昭和64年后篇

　　双腿受伤的尼克（布伦顿·思韦茨 Brenton Thwaites 饰）和女友海莉（奥莉维娅·库克 Olivia Cooke 饰）以及好哥们约拿（伯乌·内普 Beau Knapp 饰）正在进行一段喜乐参半的漫长旅行。在此之前，就读于麻省理工的他一直和约拿在追踪一个黑进学校网站的天才骇客，经过一段时间的努力，他们终于抓住骇客的踪迹。二人扬言揭发对方，谁知对方竟仿佛在他们身边监视着一样。旅途继续，夜幕降临，三人准备在一个废弃的小屋落脚。就在此时屋外传来海莉的呼救声，而尼克也被人重重击倒。
　　当他再度醒来，只见到穿着防辐射衣服的陌生男子（劳伦斯·菲什伯恩 Laurence Fishburne 饰）在和他说话。此时此刻，他仿佛置身一个关于外星生物的巨大阴谋之中，噩梦永远没有尽头……

　　拉娅（卢蒂娜·卫斯理 Rutina Wesley 饰）的姐姐是个无可救药的毒虫，她挪用了拉娅的学费购买毒品，并最终死于吸毒过量。经历了这一番变故，再也无法承担私立学校高昂学费的拉娅只能选择离开，她回到了老家，回到了位于多伦多黑人社区的公立学校。
　　同学们将拉娅在私立学校就读当做是一种“背叛”，其中名为米歇尔（翠茜·阿姆斯特朗 Tracey Armstrong 饰）的强势女生和拉娅之间的关系更是水火不容。舞蹈大赛即将举行，为了赢得巨额的奖金，拉娅想方设法加入了一支踢踏舞团。在训练期间，拉娅和同伴们培养了深厚的友谊，同时亦对踢踏舞产生了由衷的热爱，随着时间的推移，一个问题在拉娅的心中不断翻滚：公立学校和私立学校，究竟哪里才是她真正的归属？