20世纪三十年代的美国富兰克林，Bondurant家的三兄弟Forrest（汤姆·哈迪 Tom Hardy饰），Howard（杰森·克拉科 Jason Clarke饰）和 Jack（希亚·拉博夫 Shia LaBeouf饰）做私酒生意做得风生水起，在当地小有名气。然而当地真正的黑帮老大却是Floyd Banner（加里·奥德曼 Gary Oldman 饰）。Forrest的酒吧里新招了一名女服务生Maggie Beauford（杰西卡·查斯坦 Jessica Chastain 饰），而Jack则爱上了一个神父的女儿Bertha Minnix（米娅·华希科沃斯卡 Mia Wasikowska 饰）。Jack经常和他的好朋友Cricket Pate（戴恩·德哈恩 Dane DeHaan 饰）一起鼓捣一些新奇的东西，然而在他两个哥哥眼里他却始终是个不能真正参与到他们生意中的小孩。新上任的警官Charley Rakes（盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰）看Bondurant三兄弟非常不顺眼，屡次挑起事端，三兄弟将如何面对挑战？
60年代的底特律，3个黑人女孩蒂娜(碧昂丝•诺尔斯 Beyonce Knowles 饰)、埃菲 (詹妮弗•哈德森Jennifer Hudson 饰)和劳莱尔(阿尼卡•诺尼•罗斯Anika Noni Rose 饰)组成了“梦想”组合，一心要在选秀赛中开拓歌唱生涯。然而，比赛结果却令她们大失所望，柳暗花明的是，她们被经纪人柯蒂斯（杰米·福克斯 Jamie Foxx 饰）看中，雄心壮志的要把她们打造成受市场欢迎的流行歌手。 于是，三个女孩的开始踏上充满未知的星途。柯蒂斯为他们设计了一整套方案，跟大牌歌手的舞台上表演和声，然后把重新定位组合中三个人的角色，让她们独立演出——歌喉最好但外形不足的埃菲被撤掉主唱的位置，而相貌出众的蒂娜则担当主唱。这使得组合内部掀起了风暴。三个歌手之间的关系开始在成名路上变得不再单纯， 埃菲和柯蒂斯之间的恩怨也在纠缠交织。
天使首领被邀请参与调查一宗有关泰国临国到访的亲善大使被暗杀事件，于是召集天使组织成员方中信、陈成贵及李赛凤，方与陈往见美国CIA亚洲区负责人，后查悉恐怖组织已组成神勇匕首队，并准备重金礼聘美、日两国女杀手为匕首队队长以训练队员。于是李赛凤便受命截杀上任之日本女杀手而混入组织作为内应，与方中信及陈成贵来一个里应外合，将恐怖组织一网打尽……
