夏目的祖母玲子可以看见妖怪，并有很强的力量。但是被周围人疏远的她很早就离开了人世，只留下一本友人帐。友人帐里记录了曾经被玲子打败的妖怪的名字，且这些妖怪必须守护友人帐的主人。玲子去世后，这本友人帐留给了夏目。强大的友人帐吸引了各种妖怪的造访，给夏目带来不少麻烦，但是也引领夏目不断成长着。 夏目追寻妖怪的记忆不断了解自己的祖母玲子，由于异于常人的禀赋，玲子在人群中总是形单影只异常的孤单。深深理解玲子的夏目一心想要找到能够理解自己内心的人，也在这个过程中看到自己和祖母的不同之处。虽然生命似乎总是弥漫着孤寂的味道，但是如果找到想要守护的人，那是很幸福的吧。 在这样一个由冬入春的时节，夏目和他的猫咪老师带给我们一阵阵暖流。
Continuation of 2000's The Emperor's New Groove, showcasing Kuzco's attempts to graduate from his kingdom's school, and his former advisor Yzma's evil attempts to keep him from his goal.
海棠家的长男晴从加拿大带来了四子零，海棠零逐渐习惯了和海棠家的兄弟们在同一屋檐下的生活，海棠晴所经营的咖啡店也逐渐步入了正轨。 到海棠家来访的海棠晴的母亲春子，对海堂四兄弟发表了要将海棠零带回加拿大的宣言。 越来越有默契的海棠零和海棠晴，面对突如其来的爆炸性宣言，内心又有了复杂的想法，这难道又是纠纷的前兆！？
