亨利（米基·洛克 Mickey Rourke 饰）是一位名不见经传的小小作家，久久无法成名的苦闷让他将晚上的时光全部都花费在了酒吧中。陪酒女旺达（费·唐纳薇 Faye Dunaway 饰）是亨利的心头好，她的美貌和热情深深的吸引着后者，尽管亨利明知道旺达和酒保艾迪（弗兰克·史泰龙 Frank Stallone 饰）艾迪之间有着非常暧昧的关系，但他还是无法放弃自己对于旺达的感情。 一次偶然中，亨利邂逅了名为塔利（艾丽丝·克里奇 Alice Krige 饰）的艺术投资人，塔利一眼就相中的了亨利的才华。亨利将塔利当做自己出人头地的踏板，但随着时间的推移，亨利发现自己根本就无法融入塔利所身处的阶层。
中情局探员爱默生·肯特（约翰·库萨克 John Cusack 饰）经常被派去执行一些刀口舔血的危险工作，期间所承受的心理压力可想而知。在某次任务中，陌生女孩之死令他心理防线开始崩溃。此后他被调离外勤工作，转而派往英格兰某处的旧美军基地——某美国政府拒绝承认的情报站，在那里担任高阶密码专家凯瑟琳（玛琳·阿克曼 Malin Akerman 饰）的保镖。偏远小镇的生活枯燥平凡，随偶尔受到那次事件阴影的困扰，但爱默生紧张的心情正慢慢缓解。谁知就在某天，他和凯瑟琳遭到神秘之人的袭击。爱默生向总部报告情况后得到撤离和凯瑟琳的命令。 被层层迷雾笼罩的偏远情报站，爱默生和凯瑟琳的性命悬于一线……
