慈安村是一个宁静祥和的小村落，村里有一个叫欧阳明的小混混，一天因救了同村小姑娘被神秘人杀害，但欧阳明不知体内拥有神秘的力量从而死而复生，可回到村子后却发现无人认出自己，正当欧阳明困惑之际，同村智者翁先生指引欧阳明说服发小杨力一同前往一年一度的起灵大会，所有的秘密都会在那里解开，随即欧阳明和杨力共同踏上征程，可他俩并不知道一个更深的阴谋正在逼近。
由于之前和滨口组的纷争，弱小的目高组被迫解散。当然这对于现年18岁的女高中生——同时也是目高组现任组长的星泉（桥本环奈 饰）来说，却未尝不是一件坏事。自此之后，星泉带着土井（武田铁矢 饰）、佑次（大野拓朗 饰）、晴雄（宇野祥平 饰）等原黑帮成员开起了一家咖啡厅，日常里则享受最后的高中时光。然而人在江湖身不由己，模特诈骗公司和大麻饼干等事件将星泉再度卷入和滨口组的纷争之中。当两方因为误会闹得不可开交之际，来自关东的堀内组则剑拔弩张，勾结不良政客和警察图谋吞并目高组和滨口组的原有地盘。 危机当前，星泉只能选择和滨口组干部月永（长谷川博己 饰）联手对抗外地的入侵……
摄影师铉满（安圣基 饰）一心扑在事业至上，从而忽略了个人的感情生活，已经年过五十的他，竟然连一次完完整整的恋爱都没有谈过，与此同时，感情生活的一片空白亦让铉满保持了难得的纯真和善良。 一场意外的发生让铉满结识了朋友的女儿娜媛（李荷娜 饰），机缘巧合之下，娜媛担负起了帮助铉满料理内务的责任。起初，铉满只将这个比自己小二十六岁的女孩当做是晚辈和妹妹，然而，随着时间的推移，娜媛的坚强和单纯渐渐打动了铉满。让铉满没有想到的是，娜媛竟然亦对自己怀揣着相似的感情，一对年龄差异悬殊的男女能否打破世俗的屏障，最终走到一起？
在上一集后，女主角Stella离开阿拉斯加最北小镇巴罗（Barrow），前往洛杉矶，并告诉世人那里发生的恐怖事件。她的旅行引起了当地温暖气候下的女吸血鬼们的愤怒，Stella从此得知可能有一种办法可以救活被杀死的丈夫Eben。
