故事发生在遥远的古代，那个世界里，人妖混居，世间永无太平。王生（方力申 饰）是一介平凡书生，在乱世之中，个性胆小懦弱的他只求能够安心读书，平安过活。一天，一位名叫仙儿（周秀娜 饰）的神秘女子不请自来，突然出现在了王生的面前，王生虽然不知仙儿究竟是何方神圣，但依旧被她身上所散发出来的媚气所深深吸引。 自仙儿出现之后，城中屡屡发生离奇的杀人案件，被害者均因为心脏被掏出而死，没有人知道这些失踪的心脏到底去了哪里。少女小翠（谈莉娜 饰）暗恋着王生，看到他被仙儿迷得神魂颠倒，小翠的心中很不是滋味。一次偶然中，小翠窥见了仙儿用妖法迷惑王生的秘密，心急如焚的她决定靠自己的力量揭开仙儿的“画皮”。
珍妮（苏菲•玛索 Sophie Marceau 饰）是居住在法国的一名美女作家，她和丈夫迪奥（Andrea Di Stefano 饰）共同经营一个幸福美满的四口之家。但是近一段时间，珍妮却感到令人难以承受的压力。客户的要求让她无法随心所欲写作，渐渐地珍妮发现周遭的一切开始发生变化，房间、丈夫、儿女甚至她自己的容貌都让人倍感陌生。珍妮的歇斯底里使家中的欢乐荡然无存，她和丈夫的婚姻也走到尽头。 某天，珍妮的容貌也完全发生改变，变成了一个拥有一头黑发、大眼明眸的异域风情女子（莫妮卡•贝鲁奇 Monica Bellucci 饰）。她偶然在母亲的住所看到一张相片，于是启程前往意大利，寻找自己真正的本源归宿……
亨利（伊利亚·奈舒勒 Ilya Naishuller 饰）在某场事故中失去了记忆，连自己的名字都不记得了，他只知道眼前的这个美丽的女人艾斯戴尔（海莉·贝内特 Haley Bennett 饰）是自己的妻子。然而很快，艾斯戴尔就被一个名叫阿康（丹尼拉·科兹洛夫斯基 Danila Kozlovskiy 饰）的男人给绑架了。 阿康是一个野心勃勃的邪恶的男人，他拥有自己的军队和军火库，人生的目标就是统治世界。在全无记忆的状态下，亨利必须在时限内奋力营救自己的妻子，想要置他于死地的人貌似很多，可亨利也不知道他们究竟是为了什么。亨利可以相信的，只有一个叫做吉米（沙尔托·科普雷 Sharlto Copley 饰）的男人，但是这个神秘的男人真的可以信赖吗？
