在一个异时空女儿国的世界，这里居住着美丽的姑娘们，她们过着祥和的生活，有着四位忠诚的守护者。每年在特定的时节，女儿国的圣坛都会涌出圣水，这是女儿国人口得以繁衍的秘密,但她们也因此经常遭到外族戈阳国的攻击，为此，先人利用圣泉的力量为女儿国建起了结界抵抗戈阳国入侵。 直到有一天，戈阳国攻打女儿国，女儿国四大守卫之一遇袭，在结界即将失灵之际，其他三位守护者们使用禁术召唤来一名来自现世的神秘男子—杜空空，从此打破了女儿国平静的生活……
这也是坂元裕二原创的一个爱情故事。 故事关于结婚十五年的一对夫妻，丈夫在一场事故中去世。 而妻子与丈夫长期疏远，两人一直不是很不和睦。 如今，妻子正准备开始新的人生时，却获得了时光旅行的能力。 回到过去，她看到了丈夫与她相遇之前的模样。 看到年轻时的丈夫，她想，我果然是喜欢这个人的，再次与丈夫相遇的她再次坠入爱河。然后，她想，必须要救活在十五年后遇难的他…… “夫妻是什么？” “家庭是什么？” “和所爱之人共度一生是什么？” 每个人在生活中都会面临的、深奥而简单的问题。 这就是这部电影将讨论的主题。
影片讲述了两大醉拳宗师的故事。 苏化子，范大杯无以为生，专干偷鸡摸狗下三流勾当。一日，人偷採葡萄，被酒厂师父张七逮到，罚二人在酒厂当工还钱。张七见苏化子与范大杯天资聪明，於是将自己一身的功夫传援二人。一日苏化子与范大杯路见不平，开罪了鹰爪功霸主黄虎，而另一方面，叶虎得知张七是张果老後人，派手下金豹率众捉拿张七，酒厂老闆决不交人，於是金豹命人将酒厂拆毁，把酒厂工人杀尽...... 郭南宏的功夫片可谓是花样百出，但大部分质量有限，本片作为其后期作品，已经很难与当时的香港功夫片相比，好在此片武术指导是袁祥仁，袁家班的醉拳还是颇有看头的。
抗日战争时期，华北某地。我八路军的一座兵工厂突然发生爆炸，保卫部周部长（浦克 饰）断定是敌人所为，急令侦察科王科长（庞学勤 饰）立即侦办，同时派部队搜索追踪。王科长在搜索途中，发现在一座古庙附近有一具尸体和两把刀，周部长认为古庙里大有文章，他安排王科长以养病为由带虎子（李希达 饰）进庙侦察，奇怪的是庙里只有一老一小俩和尚。小和尚（陈克然 饰）原本不是哑巴，五年前，庙里香火正旺，突然冲进来一伙匪徒把正在念经的众和尚全杀了，幸存下来的小和尚被害成哑巴。通过日夜侦察，王科长发现这里潜伏着一个极其危险的地下特务组织，他们直接受日本特务机关领导，而且正策划下一步破坏活动。紧急时刻，王科长以检查身体为由，准备回去向上级报告。老和尚（田烈 饰）暗窃，准备在途中对王科长下手，可是他高兴得太早了......
