当夜幕降临，玩家闭上眼时，狼人出没，村民成为受害者。改编自经典卡牌游戏《米勒山谷狼人》。
阿里一直想要成为一名警察，如今他终于梦想成真，成了警官杰斯特的搭档。A先生是一个善于利用高科技的国际惯偷，在完成了一系列匪夷所思的偷窃任务后，他的下一个目标锁定在了印度的孟买。警方得到消息后，将这个任务交给了阿里和杰斯特。在孟买，A先生也找到了他的搭档——一个貌美而聪明的女贼。阿里和杰斯特他们能抓到A先生么？...
孤儿海蒂（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）和黛特阿姨（Mady Christians 饰）生活在一起，然而黛特不愿继续在照顾外甥女，于是千里迢迢将海蒂送到偏远的善终——海蒂爷爷（Jean Hersholt 饰）的隐居之处。因失去儿子而沉浸悲伤之中爷爷阿道夫 起初无视这个从未见过面的孙女，但随着时间推移，祖孙俩的感情日益加深。 但是贪婪的黛特再次返回，骗走海蒂欲将其卖给他人作女佣。天使般的海蒂和主人家的病弱女儿安娜（Helen Westley 饰）培养出亲密的友情；另一方面，阿道夫也踏上寻找孙女的旅程……
