温拿乐队准备应邀赴美国演唱。黑社会首领教叔，欲趁其不备，将藏有毒品之吉他与他们的调换运往美国。后由于温拿赴美演唱之夜总会发生火警，惟有折返。教叔见计划失败，着令手下大泡和、安妮、珍娜将吉他换返。三人想尽办法，却始终无法将吉他取回。后温拿五虎察觉吉他有问题，阿B遂将车尾之吉他撬开，竟发现藏有白粉。阿B拨电报警，后警方要求五虎协助破案，但无结果。温拿在大会堂排演，期间，四虎外出吃饭，陈友独留化妆间睡觉。大泡和潜入，偷走吉他。陈友醒觉暗中追踪，四虎察觉后亦尾随而至。五虎跟踪至教叔古堡，被发现后慌忙逃出。教叔恐秘密外泄，率众手下追至大会堂，终被现场便衣警探围捕落网。
安娜和薇琪是艾福德的侄女，两人为了筹给妈妈治病，跟随艾福德来到马尼拉。一心想要工作的两人没想到艾福德是一个皮条客，把两人骗来就是让两人接客赚钱。安娜无法接受现实，便自杀身亡，坚强的薇琪留了下来，她发誓要找到艾福德为安娜报仇。于是薇琪便穿梭各大色情场所，寻找报仇的机会，最后薇琪终于了了心愿，亲自杀了害死安娜的仇人…
安妮（桑德拉·布洛克 Sandra Bullock 饰）和杰克的恋情并未走到最后，失落的安妮决意不再与特警恋爱，现任男友亚历克斯（杰森·帕特里克 Jason Patric 饰）为爱情隐藏特警身份，但无奈还是暴露，于是携安妮前往加勒比海度假作为弥补。在他们的游轮上，潜藏着一名危险人物——设计轮船操作系统的工程师基格（威廉·达福 Willem Dafoe 饰），基格身患绝症却遭到解雇，他为了报复公司掌控了轮船的自动航行系统，在船内装满炸弹，船长只得与乘客弃船，危机关头，亚历克斯挺身而出，与安妮返回船上救助被困的乘客。在游轮冲向毁灭终点的同时，安妮又落入了基格之手……
