传统上，练武之人有所谓“尊师重道”，但并非每件江湖事都是黑白分明。高坚(江林)是武林大豪门下小弟子，生性耿直，常被众师兄欺侮，其师石正重对他没甚好感。一天，高路见不平，救了负伤逃亡的武林怪杰金天运(陈观泰)，并藏金于其独住的杂物房中；金因高仗义相救，而己也身受重伤时日无多，便毫无保留地将自己武功授给高。谁知金原是高师的仇人，不料高于练武时无意间露出非凡身手；高师知真相后，将之判以“背叛师门”之罪。谁料为师门报仇雪恨的，竟是这“叛徒
年羹尧奉师父顾肯堂之命，往云家堡送信，邀约云家共助四皇子夺取王位。不料在路上遭到秦岭派伏击，丢失了信件，被云家关押。与他有婚约在先的云中凤伺机搭救。正在此时，四皇子亲临云家堡……
