本片将视角对准20世纪初，以当时欧洲社会的变化为背景。一对孪生姐妹出世后就分道扬镳，后来一个成了勾引富有男人的名媛，另一个则是身绑炸药从事恐怖活动的无政府主义者。两人不知情上了同一趟东方快车，并且跟同一个男人发生关系。当她俩终于面对面时，她们均摆脱了先前的习性，成了真正的独立女性。
住在偏远山村的少女暖（李佳 饰）水灵俏皮，清纯美丽，是青年男子们倾慕的对象，这点对于和暖青梅竹马的林井和（郭晓东 饰）来说更不例外。外面的世界五彩缤纷，暖一心等待偶然驻留于此的戏班英俊武生带她离开这个山村，然而等待她的只有失望。在和井河荡秋千的时候，暖摔伤了腿，不久后井河也离开家乡，两人从此失去联系。 10年后，井河从北京回到家乡，见到了阔别已久的暖。此时的暖跛着腿，形容枯槁，已经嫁给村中的哑巴（香川照之 饰）。一种别样的情感袭上心头…… 根据莫言小说《白狗秋千架》改编，并荣获第16届东京国际电影节金麒麟大奖、最佳男演员奖和第23届中国电影金鸡奖最佳故事片奖、最佳编剧奖。
清未，朝廷腐败无能，泱泱中华令列强宰割。日本武士在中州摆开擂台寻衅，武当掌门陈伟（王晓忠 饰）为扬国威，慷概赴擂，不料遭奸人暗算。大弟子武云龙（李宇文 饰）发誓替恩师报仇，与陈伟的独生女陈雪娇（林泉 饰）前往中州。擂台上，流浪武师司马剑（赵长军 饰）与日本武士正在交手，渐占上风，怎奈日本武士抑仗人多，一拥而上。武云龙气忿不过，跃上擂台，混战中被日本武士用暗器刺死。在陈伟墓前，司马剑向陈雪娇道出其父与陈伟是结拜金兰，并查出陈伟二弟子雷华采（臧治国 饰）是日本人的帮凶，险遭暗算的陈雪娇为报父仇，历尽艰险奔向武当山......
