乡村希望小学三年级的嘉嘉和大胖在操场为了争抢一幅画打了起来，班长陈晨阻止打架未果跑去报告班主任小薇老师，老师赶到制止了嘉嘉和大胖，了解情况得知是因为大胖偷换了嘉嘉的画而引发的，并让他们在门口罚站。暑假将至，小薇老师给同学们开起了班级会，宣布在学校举办暑期美术夏令营和小型画展，并让同学们说说自己暑假的计划，同学们各抒己见。而与此同时，一个男人偷偷潜入了学校。 罚站的嘉嘉和大胖并没有闲着，而是相互推挤，林涛爬上教室的房檐挂横幅，一个不小心从梯子上掉了下来，正巧摔在了他俩面前，听到动静的小薇老师跑出来看个究竟，却发现这个"不速之客"是自己的男友林涛。原来林涛是想用这种方式向小薇求婚，并想带着她离开这个支教的小学……
影片的男主角基顿（巴斯特·基顿 Buster Keaton 饰）是一名乡村影院电影放映师，他喜欢阅读侦探类的书籍，经常幻想自己就是一名像福尔摩斯一样的大侦探。一天，他把价值一元的巧克力糖谎称四元送给女友凯莎琳（Kathryn McGuire 饰），不料被情敌趁机陷害，说基 顿偷了别人的手表拿去当才有钱买巧克力。凯莎琳相信了谗言，遂将基顿赶出门外，并取消了二人之间的婚约。基顿查访之后，发现情敌才是偷表典当的家伙，但却苦无证据洗清冤情。某日，基顿在放映电影时，发现银幕上的故事竟和他的遭遇同出一辙，而且人物也雷同，唯一不同的是电影中的故事发生在一个上流家庭而已。基顿边放映电影边沉溺在电影之中，于是走出放映室，从观众席走入银幕之中逮捕情敌罪犯。可是进入银幕后的基顿却四处碰壁，一筹莫展．随着场景的变化，银幕上的映象不断从幻想变成事实……
昭和31年（1956年），静冈县印刷商望月次郎受临退休刑警田岛委托，印刷一份“刑事搜查资料”。资料中记载了一桩已过追诉时效的土木工人被杀案，案件牵涉“修善寺妓女”大塚花与天城隧道附近被目击的14岁少年。 翻阅资料时，望月被封印的记忆逐渐复苏——那个“少年”正是31年前的自己，而大塚花则是他的初恋。当年，二人曾赤脚携手翻越天城山，共度数小时如梦似幻的恋情。花的笑靥、清丽歌声与掌心余温犹在，然而分别后花却因杀害工人被捕。警方审讯中，花在田岛刑警的逼供下认罪，但其供词充满矛盾，仿佛刻意包庇某人。 31年后的今日，田岛刑警为何突然造访望月？又为何偏执地逼迫他直面往事？ 当事件“真相”最终揭晓，望月与花跨越半生宿命重逢。
