街市无赖韦小宝（汪禹 饰）阴差阳错进了宫，意外还和康熙皇帝（刘家辉 饰）打成一片，成了死党。随后，他更成了康熙的忠臣，帮康熙出谋划策，除掉了心腹大患鳌拜，一时官至极品，曾经的街市无赖终于出人头地。小宝也并非事事顺利，因其曾受天地会舵主陈近南所救，拜了陈近南为师傅，所以他在宫内的一大任务就是帮助天地会取得太后那里的四十二章经。由于四十二章经关系重大，除了天地会、神龙教，甚至康熙都想查出其下落，小宝就在各方势力下鬼马周旋，最后更凭借其聪明才智成功脱身。
放眼望去，车窗外衰草遍野，毫无生机。普通女子顺英（李敏芝 饰）乘坐出租车行驶在从首尔返回老家的路上。这时出租车突然停了下来，一名头戴棒球帽的陌生男子（朴海日 饰）准备搭顺风车，在得到顺英的同意后座上副驾驶座。上车后，陌生男子滔滔不绝，言语中带着极强的攻击性，他莫名其妙地倒计时，同时随口说出出租车司机（朴世宗 饰）和顺英各自人生中鲜为人知的秘密。倒计时结束，车中的三人也进入最混乱的状态。不知过了多久，顺应从昏迷中醒来，此时司机和陌生人都不见了踪影，她在旁边找到一张司机留下的纸条，随后下车漫无目的行走。 莫测多舛的旅途，不知何时抵达终点……
