改革开放之初，一辆卡车开进与世隔绝的山寨，带来了关于山那边的消息。一份印满城市照片的画报，点燃了两个少年对于美丽城市的憧憬。短暂的假期，强生和福来两个少年决定要翻过大山，去看看山外面美丽的城市，自此他们开始了一段神奇之旅。 途中，他们遇到了逃婚的女人晓娅（于娜 饰），三人一起上路。经历重重阻隔，他们终于到达了城市，晓娅也要坐火车回遥远的北京去了，这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的知青，迫于生活嫁给了村寨的农民。可是晓娅却始终不能忘记遥远的北京，在拿到返乡证离掉婚之后，她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的生活总是那么光怪陆离，让人摸不着头脑。他俩遇到了从村寨出来的青年龙建国（张涵予 饰），戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个好人，他的脸上始终挂着显露出不易觉察的惆怅。龙哥对他们很好，不仅给他俩买了新书包，还要送他俩回家。后来，福来留在了城里的孤儿院，强生回到了美丽的村寨……
来自宾西法尼亚州的青年麦克（迈特•朗 Matt Long 饰）是西北大学的明星球员，他的生活以橄榄球为中心，阳光向上。在一个圣诞夜的前夕，麦克带着美丽的女友伊丽莎白（杰茜卡•斯特普 Jessica Stroup 饰）回到家乡。他们受到家乡朋友的热情欢迎，也许只有一个人例外，那就是麦克的前女友——前高中橄榄球拉拉队皇后希尔比（米莎•巴顿 Mischa Barton 饰）。高中毕业后两人选择分手，而希尔比多年来仍深爱着麦克，渴望与之复合。 夜店狂欢过后，伊丽莎白决定一人租住旅店，结果却在路上遭遇车祸，肇事者正是希尔比。慌乱中，希尔比将伊丽莎白带到自己家中治疗，看着病床上这个虚弱可怜的女孩，希尔比决定将其困在家中，让她彻底从麦克的世界里消失……
