童谣本应该充满欢声笑语，但世界上偏偏有这么一些童谣，让人听了毛骨悚然。小镇拉文斯•法尔就流传着这样一个恐怖的童谣：小心来自玛丽•肖的凝视；她没有孩子，只有玩偶；如果你看到她，不要尖叫；否则她会扯开你的嘴巴撕掉你的舌头。这个小镇一直就在笼罩在这个童谣的诅咒之下，只要有玩偶出现的地方，就有人遇害，死状一样，都是舌头被割下。 吉米（瑞恩•科万顿 Ryan Kwanten 饰）和萨丽新婚不久，就决定搬离这个受诅咒的地方，但最终萨丽还是没有逃脱这个诅咒。悲伤不已的吉米决定送妻子的尸骸返回家乡，并着手调查这个笼罩在整个小镇头上的恐怖诅咒。随着调查的深入，吉米发现了这首童谣背后的另一个真相。
孤独寂寞的罗克尔·戴纽斯沉迷于构建梦境与现实的通道。他希望能够与突然失去的妻子重逢，而唯一的交流机会就在自己奇特诡异的梦境里。在梦里，罗克尔内心深处的痛苦和折磨似乎被大幅减轻。他与当地一个充满好奇的男孩交了朋友，以寻求必要帮助。但是罗克尔的行为举止却被不靠谱的父母举报给了警察。
